商用車(chē)產(chǎn)業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)（600104）、東風(fēng)汽車(chē)（600006）、長(zhǎng)安汽車(chē)（000625）、江淮汽車(chē)（600418）、長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）、比亞迪（002594）等

本文核心數(shù)據(jù)：商用車(chē)產(chǎn)量、商用車(chē)銷(xiāo)量、商用車(chē)企業(yè)產(chǎn)能、商用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局、商用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量、商用車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布、貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量、客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：商用車(chē)是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)

商用車(chē)是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)。從2005年開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)實(shí)行了新的車(chē)型統(tǒng)計(jì)分類(lèi)。相對(duì)舊分類(lèi)，商用車(chē)包含了所有的載貨汽車(chē)和9座以上的客車(chē)。在舊分類(lèi)中，整車(chē)企業(yè)外賣(mài)的底盤(pán)是列入整車(chē)統(tǒng)計(jì)的，在新分類(lèi)中將底盤(pán)單獨(dú)列出，分別為客車(chē)非完整車(chē)輛（客車(chē)底盤(pán)）和貨車(chē)非完整車(chē)輛（貨車(chē)底盤(pán)）。

從車(chē)型來(lái)看，商用車(chē)分為客車(chē)、貨車(chē)、半掛牽引車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛和貨車(chē)非完整車(chē)輛，共五類(lèi)。在整個(gè)行業(yè)媒體中，商用車(chē)的概念主要是從其自身用途不同來(lái)定義的，習(xí)慣把商用車(chē)劃分為客車(chē)和貨車(chē)兩大類(lèi)。

從車(chē)輛用途來(lái)分，商用車(chē)分為載貨、載人和專(zhuān)用車(chē)三大門(mén)類(lèi)。載貨車(chē)根據(jù)載重量不同，主要包括微型卡車(chē)、輕型卡車(chē)、中型卡車(chē)和重型卡車(chē)。載人車(chē)根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個(gè)品類(lèi)。專(zhuān)用車(chē)（具備專(zhuān)用功能，用于承擔(dān)專(zhuān)門(mén)運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專(zhuān)項(xiàng)用途的汽車(chē)。）廣義上分屬于商用車(chē)的一種，狹義上分環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)，工程專(zhuān)用車(chē)，特種專(zhuān)用車(chē)，商務(wù)專(zhuān)用車(chē)，運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)，軍用專(zhuān)用車(chē)等等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游有原材料制造業(yè)和商用車(chē)零部件制造業(yè)；中游為商用車(chē)整車(chē)制造業(yè)，主要分為客車(chē)整車(chē)制造業(yè)和貨車(chē)整車(chē)制造業(yè)；下游主要為各個(gè)需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運(yùn)行業(yè)、工業(yè)等各類(lèi)對(duì)商用車(chē)有需求的行業(yè)。

從我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜來(lái)看，乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應(yīng)商代表廠商有寶鋼股份、浙江仙通、信義玻璃、國(guó)瓷材料等；上游零部件生產(chǎn)商有：濰柴動(dòng)力、上柴股份等發(fā)動(dòng)機(jī)廠商，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠商，萬(wàn)里揚(yáng)、曙光股份等變速器廠商，國(guó)瓷材料、萬(wàn)潤(rùn)股份等尾氣處理廠商；中游整車(chē)制造企業(yè)有：福田汽車(chē)、金龍汽車(chē)、宇通客車(chē)、中通客車(chē)等客車(chē)制造商，東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放、陜西重汽、江淮汽車(chē)等貨車(chē)制造商。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：商用車(chē)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從有到大的發(fā)展過(guò)程

中國(guó)商用車(chē)1953－1982年為發(fā)展期，我國(guó)商用車(chē)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有，中型商用車(chē)得到了發(fā)展；1983－2008年為引進(jìn)期和成長(zhǎng)期，引進(jìn)奧地利斯太爾重型汽車(chē)、奔馳、五十鈴、德國(guó)尼奧普蘭、瑞典沃爾沃、斯堪尼亞、日本三菱、日野、豐田以及韓國(guó)大宇等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)商用車(chē)“重、中、輕、微、客”全面發(fā)展；2009－2019年為壯大期，實(shí)現(xiàn)了從有到大，中國(guó)商用車(chē)以自主開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、合資合作、兼并等方式，在商用車(chē)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速發(fā)展；2020－2030年為高質(zhì)量發(fā)展期，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)商用車(chē)從大到強(qiáng)的高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給現(xiàn)狀：產(chǎn)量占全球比重上升，2020年超五分之一

2020年，受?chē)?guó)Ⅲ汽車(chē)淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動(dòng)，中國(guó)商用車(chē)全年產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2020年商用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到523．1萬(wàn)輛，首超500萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)20．0％，增幅比上年提高18．1個(gè)百分點(diǎn)。2021年1－6月，中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)273萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15．7％。

據(jù)OICA數(shù)據(jù)顯示，2012－2020年全球商用車(chē)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先增后減的趨勢(shì)。2020年受到新冠疫情影響，全球商用車(chē)產(chǎn)量大幅度下降，全年共生產(chǎn)商用車(chē)2178．71萬(wàn)輛。從中國(guó)產(chǎn)量占比情況來(lái)看，2015－2020年，中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量占全球比重整體呈上升趨勢(shì)，2020年產(chǎn)量占比達(dá)24％。

2、需求現(xiàn)狀：商用車(chē)占汽車(chē)銷(xiāo)量比重連續(xù)四年上升

從我國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2014－2015年商用車(chē)市場(chǎng)一直比較低迷，累計(jì)銷(xiāo)量同比負(fù)增長(zhǎng)。2016－2020年，商用車(chē)市場(chǎng)回春，2020年商用車(chē)銷(xiāo)售量為513．3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18．7％，在汽車(chē)整體及乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同步下滑的情況下，保持正增長(zhǎng)。2021年1－6月，中國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)288．4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20．9％。

2012－2016年，我國(guó)商用車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重整體呈下降的趨勢(shì)。2012年，占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重約為19．74％，2016年，商用車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重為13．03％，隨后商用車(chē)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，2020年商用車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量為20．28％，連續(xù)四年增長(zhǎng)。

3、細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：貨車(chē)為商用車(chē)主要產(chǎn)品

2020年我國(guó)商用車(chē)分車(chē)型情況看，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成45．3萬(wàn)輛和44．8萬(wàn)輛，同比分別下降4．2％和5．6％，占全部商用車(chē)銷(xiāo)量的8．73％；貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成477．8萬(wàn)輛和468．5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)22．9％和21．7％，占全部商用車(chē)銷(xiāo)量的91．27％。由此可見(jiàn)，貨車(chē)是我國(guó)的主要商用車(chē)產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：產(chǎn)能主要布局在山東、江蘇、重慶等；廣東山東等地銷(xiāo)量領(lǐng)先

前瞻結(jié)合Apsoto統(tǒng)計(jì)我國(guó)商用車(chē)企業(yè)產(chǎn)能及各公司發(fā)布其商用車(chē)產(chǎn)能規(guī)劃情況進(jìn)行不完全匯總分析可知，國(guó)內(nèi)主流商用車(chē)企業(yè)產(chǎn)能主要布局在山東、江蘇、重慶、四川等地，主要分布在東部和中部地區(qū)省份，西部地區(qū)企業(yè)產(chǎn)能布局較少。

注：以上企業(yè)中比亞迪、上汽大通、鄭州宇通、黃海客車(chē)、江西五十鈴、陜汽商用車(chē)為2020年產(chǎn)能，其余均為2021年產(chǎn)能布局情況。

2016－2019年，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)上險(xiǎn)總銷(xiāo)量突破1381萬(wàn)輛，其中廣東和山東銷(xiāo)量均突破124萬(wàn)輛，分別占總銷(xiāo)量的9％，河北緊隨其后，銷(xiāo)量突破100萬(wàn)輛，占比7％。整體來(lái)看，我國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量靠前的省份還有河南、江蘇、浙江、安徽等。

注：1）數(shù)據(jù)來(lái)源于中汽協(xié)、中國(guó)汽車(chē)工程研究院、一汽解放等發(fā)布的《中國(guó)商用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）》，報(bào)告數(shù)據(jù)截至2019年，暫無(wú)2020年最新數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

2）以上銷(xiāo)量為上險(xiǎn)口徑，與協(xié)會(huì)披露口徑略有差異。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：上汽、東風(fēng)、北汽等銷(xiāo)量領(lǐng)先

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2020年商用車(chē)銷(xiāo)量排名前十家企業(yè)依次為：上汽、東風(fēng)、北汽、長(zhǎng)安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)和成都大運(yùn)，分別銷(xiāo)售72．9萬(wàn)輛、72．3萬(wàn)輛、68．4萬(wàn)輛、51．1萬(wàn)輛、49萬(wàn)輛、47．1萬(wàn)輛、29．8萬(wàn)輛、23．5萬(wàn)輛、22．5萬(wàn)輛和8．9萬(wàn)輛。與上年相比，前十名公司銷(xiāo)量均有不同程度的上升，其中重汽、長(zhǎng)城汽車(chē)和中國(guó)一汽漲幅較大，重汽與長(zhǎng)城較2019年相比漲幅超50％。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)呈現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、多元化發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)的商用車(chē)市場(chǎng)一直受到政策法規(guī)與市場(chǎng)需求的雙重影響，隨著商用車(chē)合資股比的逐步放開(kāi)、事中事后監(jiān)管加嚴(yán)、行業(yè)集中度不斷提高、優(yōu)勢(shì)企業(yè)加速壯大、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇等，整體市場(chǎng)將呈現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、多元化發(fā)展趨勢(shì)。

2、發(fā)展前景：行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展

2021上半年，我國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)下半年增速將有所放緩，全年銷(xiāo)量將仍然大于產(chǎn)量。在行業(yè)政策限制落后產(chǎn)能擴(kuò)張等措施背景下，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)將從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年商用車(chē)產(chǎn)量有望超過(guò)660萬(wàn)輛，銷(xiāo)量有望達(dá)到684萬(wàn)輛。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院