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1.蘋果MR的熱度已經基本完全消退，產業(yè)資深人士認為，MR從硬件上的確代表了最高水平，但是定位不清楚、場景不明確、內容生態(tài)匱乏，從商業(yè)上不是一款成熟的產品，會給VR行業(yè)續(xù)命，但并未帶來拐點時刻。

2.為什么特斯拉入局人形機器人讓大家對這個行業(yè)關注度快速提升？不僅僅是由于特斯拉和馬斯克的魅力，而是特斯拉仍然遵循第一性原理，重新定義了人形機器人的設計理念。

特斯拉的重點不僅僅在于把機器人的硬件做好，最大的不同在于改變了運控的方式，此前主流的企業(yè)如波士頓動力等，對于整個關節(jié)的運動控制方法屬于傳統(tǒng)模式，但特斯拉是采用了人工智能領域的神經網絡算法進行控制，這是有本質的區(qū)別的。

3.國內的掃地機器人行業(yè)已經具有了全球競爭力。iRobot，作為掃地機器人行業(yè)原來的技術領軍者，經過這幾年的時間，已經被國產的品牌實現了份額和技術的全面反超。

科沃斯、石頭、追覓都發(fā)展不錯位居前三，2024年全球掃地機器人市場預計科沃斯銷售規(guī)模占比35%左右，相較去年小幅下滑，石頭科技有望快速提升到30%排第二，追覓排第三份額在13%左右。

4.AI方向，海外大模型兩大梯隊格局已經逐漸明朗：1）達到GPT4水平的，除了OpenAI之外，還有谷歌的Geminai Ultra、Anthropic的Cluade3、mistral；2）其余主要是建立在開源模型上（如Meta的Lamma2），與第一梯隊差距明顯，都是基于meta的Lamma 2來訓練的。

蘋果、亞馬遜等公司，在這一輪AI中掉隊嚴重。蘋果被迫加速布局AI，但由于蘋果算力儲備少、人才匱乏，預計在未來1-2年內，蘋果會先跟海外大模型合作，與谷歌和百度的合作只是一個開始。同時考慮到生態(tài)的閉環(huán)，蘋果未來還是要走向大模型自研。

5.HBM產業(yè)鏈的重要性越來越高，確定性也越來越強。

6.手機微創(chuàng)新越來越難，今年廠商們集體發(fā)力的方向有AI，這個是所有人都在做的，在三星打樣之后，蘋果也在追趕，國產中華為和小米進展落后。其他微創(chuàng)新的方向有攝像頭、折疊屏等。

7.城市NOA中，去高精度地圖化成為新趨勢。當前為過渡階段，所以部分車型可能還會用高精地圖的數據，但隨著價格競爭激烈，各家都在努力降低整車的BOM，高精度地圖大概率被砍。

華為、小鵬的去高精地圖化方案思路接近，主要通過增強視覺技術能力，基于SD Pro輕量化地圖，加上構建眾包地圖等融合方案，弱化對高精地圖的需求。

8.問界預計在2024年第三季度推出M8，售價或在30萬左右，對標理想L8。

9.地平線在自動駕駛芯片的能力不容小覷。地平線J6預計于2025-26年上市，算力達500TOPS，增強CPU且規(guī)劃了GPU功能，而且公司可以提供感知算法，協助主機廠快速落地智能駕駛，有望在高算力芯片市場成為英偉達之外的第二套方案。

       原文標題 : 錦緞洞察：海外大模型兩大梯隊格局逐漸明朗