在當(dāng)今這個(gè)日新月異的科技時(shí)代，人工智能（AI）正以前所未有的速度滲透進(jìn)我們生活的方方面面。隨著生成式AI技術(shù)的飛速發(fā)展，手機(jī)這一曾經(jīng)僅僅是通訊工具的設(shè)備，正逐漸演變?yōu)锳I應(yīng)用的最佳載體，引領(lǐng)著一場(chǎng)前所未有的產(chǎn)業(yè)革命。

本文將從AI手機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)、傳統(tǒng)手機(jī)廠商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、AI大模型的崛起、AI Agent的興起，以及這一變革對(duì)傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響等多個(gè)維度，深入探討AI手機(jī)革命及其背后的經(jīng)濟(jì)邏輯。

01. AI手機(jī)：C端應(yīng)用的最佳載體

近年來，隨著生成式AI技術(shù)的不斷成熟，AI應(yīng)用已經(jīng)從B端市場(chǎng)逐步拓展到C端市場(chǎng)。然而，C端市場(chǎng)的爆發(fā)依賴于新的載體，而手機(jī)因其廣泛的普及率、緊密的交互性和長(zhǎng)時(shí)間的使用時(shí)長(zhǎng)，成為了生成式AI C端應(yīng)用的最佳選擇。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2024年全球新一代AI手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.7億部，市場(chǎng)份額將在未來幾年內(nèi)迅速攀升。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)了AI技術(shù)的快速發(fā)展，也預(yù)示著手機(jī)硬件與AI技術(shù)的深度融合將成為未來的主流方向。

AI手機(jī)之所以能成為最佳載體，主要得益于其“端云結(jié)合”的優(yōu)勢(shì)。云端大模型可以為用戶提供高品質(zhì)的內(nèi)容體驗(yàn)，而端側(cè)小模型則負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)脫敏、壓縮等預(yù)處理工作，確保用戶隱私和數(shù)據(jù)安全。這種結(jié)合方式既滿足了用戶對(duì)高效、便捷服務(wù)的需求，又兼顧了數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)，為AI應(yīng)用的普及奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

面對(duì)AI技術(shù)的浪潮，傳統(tǒng)手機(jī)廠商紛紛開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將自建大模型視為把握流量入口的關(guān)鍵。蘋果、華為等行業(yè)巨頭已經(jīng)在這一領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。蘋果的Apple Intelligence深度集成到iOS系統(tǒng)中，通過設(shè)備端和服務(wù)器端的大小模型結(jié)合，為用戶提供全方位的智能服務(wù)。而華為等國內(nèi)廠商也不甘落后，積極投入AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，力求在新一輪的產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)有利地位。

對(duì)于傳統(tǒng)手機(jī)廠商而言，自建大模型不僅是技術(shù)上的突破，更是商業(yè)模式的重塑。大模型將成為新一代操作系統(tǒng)的核心，手機(jī)廠商將通過這一入口掌握更多的用戶數(shù)據(jù)和服務(wù)場(chǎng)景，從而在未來競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不僅有助于提升手機(jī)廠商的盈利能力，還將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

02. AI大模型的崛起：超級(jí)流量入口的誕生

隨著AI技術(shù)的不斷成熟，大模型正逐步成為AI時(shí)代的超級(jí)流量入口。與小程序?qū)�傳統(tǒng)App的替代類似，AI大模型將帶來更加便捷、高效的交互方式，從而吸引大量用戶。用戶使用越便捷、選擇越少、滿意度越高，其流量入口的價(jià)值就越大。因此，AI大模型將成為未來互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中的重要資源，為手機(jī)廠商和應(yīng)用開發(fā)者帶來巨大的商業(yè)價(jià)值。

對(duì)于傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言，AI大模型的崛起將帶來應(yīng)用生態(tài)的重塑和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。傳統(tǒng)應(yīng)用形式將逐漸被AI Agent取代，而新的應(yīng)用形態(tài)將更加智能、便捷地滿足用戶需求。這將促使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，以適應(yīng)市場(chǎng)變化并抓住新的發(fā)展機(jī)遇。

隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展，AI Agent作為一種智能代理程序逐漸興起。AI Agent通過人工智能技術(shù)執(zhí)行各種任務(wù)和功能，與用戶進(jìn)行更加自然、流暢的交互。這種新形態(tài)的應(yīng)用不僅提升了用戶體驗(yàn)，還帶來了更加豐富的服務(wù)場(chǎng)景和商業(yè)模式。對(duì)于手機(jī)廠商而言，AI Agent將成為其構(gòu)建智能應(yīng)用生態(tài)的重要工具；而對(duì)于應(yīng)用開發(fā)者而言，AI Agent則為其提供了更廣闊的創(chuàng)意空間和盈利渠道。

在AI Agent的推動(dòng)下，多Agent協(xié)同將成為未來應(yīng)用生態(tài)的主要趨勢(shì)。通過多Agent協(xié)同工作，手機(jī)廠商和應(yīng)用開發(fā)者可以共同打造更加智能、高效的服務(wù)體系。這種合作模式將極大地推動(dòng)傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。

在AI時(shí)代，數(shù)據(jù)量和供給顆粒度成為決定應(yīng)用顛覆性的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)量越大、供給顆粒度越小的應(yīng)用越難以被顛覆；反之，則更容易受到新興技術(shù)的沖擊。這一規(guī)律在多個(gè)行業(yè)中得到了驗(yàn)證。例如，外賣和電商行業(yè)由于數(shù)據(jù)量大、供給顆粒度小，難以被新興應(yīng)用輕易顛覆；而航空和快遞行業(yè)則由于數(shù)據(jù)量少、供給顆粒度大，更容易受到新興技術(shù)的沖擊和影響。

因此，對(duì)于企業(yè)和開發(fā)者而言，在布局AI應(yīng)用時(shí)需要充分考慮數(shù)據(jù)量和供給顆粒度等因素。通過加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和分析能力、優(yōu)化供給鏈條等方式提升應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)力和顛覆性潛力。

面對(duì)AI手機(jī)革命帶來的巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)，東方財(cái)富證券認(rèn)為投資機(jī)會(huì)在硬件和應(yīng)用兩個(gè)方向：

硬件方面，手機(jī)廠商自建大模型使得其重新執(zhí)掌流量入口，一方面，在與頭部 App 的競(jìng)爭(zhēng)過程中重回獲得主動(dòng)權(quán)；另一方面，擴(kuò)大“蘋果稅”版圖至交易平臺(tái)。推薦：小米集團(tuán)（01810.HK）、傳音控股（688036.SH）。

應(yīng)用方面，應(yīng)用生態(tài)將迎來重新洗牌，工具、交易、內(nèi)容等應(yīng)用在 AI 時(shí)代格局被顛覆的可能性由大變小，數(shù)據(jù)量越大、供給顆粒度越小的交易類應(yīng)用被顛覆的可能性越小。推薦同程旅行（00780.HK）、嗶哩嗶哩（09626.HK）、快手（01024.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、京東集團(tuán)（09618.HK）、美團(tuán)（03690.HK）。

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       原文標(biāo)題 : AI手機(jī)革命有什么新看點(diǎn)？