文／方得

不忘初心，方得始終

牛市要抓住核心板塊，是多次強(qiáng)調(diào)的主題詞！

新能源是這波牛市的核心板塊也是明牌了！

但是新能源炒作也不是一起起，一起落的。

今年到現(xiàn)在為止，先是上游的鋰資源，再到電解液供給最緊的六氟磷酸鋰，磷資源，銅箔，銅繞線，整車(chē)廠，電池廠等等此起彼伏。

正因?yàn)檫@么大的戰(zhàn)略縱深，才讓行情延續(xù)至今，那下面還有誰(shuí)？

氫能源燃料電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司！

這兩天在北京出差，第一個(gè)感覺(jué)天氣好冷，出門(mén)耳朵凍得疼，第二個(gè)看見(jiàn)街面上，廣告牌上冬奧廣告，冬奧會(huì)的倒計(jì)時(shí)牌等，營(yíng)造濃濃的冬奧氣氛，提醒我們冬奧會(huì)快到了。

冬天來(lái)了，鋰電池車(chē)你還好嗎？

我們知道，鋰電池夏天還行，一到冬天開(kāi)上空調(diào)，掉電厲害，就很容易趴窩了，這個(gè)時(shí)候從情緒上來(lái)說(shuō)，不太好繼續(xù)炒鋰電池概念的股票了。這個(gè)時(shí)候一個(gè)一年四季不受影響的氫能源燃料電池汽車(chē)就有機(jī)會(huì)了。

最近國(guó)家政策也是對(duì)氫能源政策也是逐步加碼，市場(chǎng)最近一直在傳國(guó)家要對(duì)氫能做一個(gè)國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)，目前全國(guó)已經(jīng)有50個(gè)地級(jí)市出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

雖然目前這個(gè)還是處于傳言階段，但是政策的風(fēng)口是越來(lái)越密集的，政策的友好，是題材的溫床。

這次奧運(yùn)低碳，綠色是核心的一個(gè)特點(diǎn)，要打造綠色奧運(yùn)重要的一個(gè)抓手就是交通運(yùn)輸，這么冷的天，用鋰電解決不是好的辦法，這次的北京冬奧會(huì)交通車(chē)的主要的解決方案是用氫燃料電池，這也是一個(gè)向全世界集中展示我們氫能技術(shù)的平臺(tái)。屆時(shí)，大批量的氫能源燃料電池車(chē)將奔馳在各大賽場(chǎng)，以及北京和張家口等舉辦地的路面上。這也是一個(gè)媒體比較關(guān)注的焦點(diǎn)，將會(huì)有大量的新聞報(bào)道，提高氫能源的新聞熱度。

氫能有冬奧的一個(gè)概念主題炒作的機(jī)會(huì)，但是這種又不僅是個(gè)簡(jiǎn)單的題材炒作，它是符合雙碳目標(biāo)的達(dá)成戰(zhàn)略的，將來(lái)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值不亞于鋰電池，但相對(duì)于鋰電池頭部公司上萬(wàn)億的市值，一批公司上千億的龐大體量，氫能源相關(guān)公司市值就是很袖珍了，因此這個(gè)位置從市值相對(duì)空間的角度看，氫能的性價(jià)比高于鋰電。

這里面最先要關(guān)注的是受益于北京冬奧會(huì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司，比如，最優(yōu)質(zhì)的核心標(biāo)的就是億華通，它承接了絕大分冬奧會(huì)的項(xiàng)目，雖然前期業(yè)績(jī)不是太理想，隨著裝機(jī)的放量，后面的業(yè)績(jī)是有超預(yù)期的可能的。

布局山東氫能的濰柴動(dòng)力也是不錯(cuò)的，它通過(guò)自己研發(fā)以及參股并購(gòu)的方式，大資金投入發(fā)展氫能行業(yè)，是這個(gè)領(lǐng)域的核心玩家。

還有東方電機(jī)，上柴股份，美錦、深冷等等概念股，一旦這個(gè)題材運(yùn)作，都有機(jī)會(huì)獲得良好的收益。

經(jīng)濟(jì)下滑超出預(yù)期，為了防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性有望得到好轉(zhuǎn)，前期房地產(chǎn)由于銀行貸款的壓制而導(dǎo)致的節(jié)節(jié)敗退，短期有望見(jiàn)底，下面有個(gè)邊際放松，為了給經(jīng)濟(jì)托底，還有超預(yù)期的可能，苦哈哈的日子階段性結(jié)束了。

隨著流動(dòng)性的寬松，雖然預(yù)示著經(jīng)濟(jì)下滑嚴(yán)重，但對(duì)股市倒不是壞事。還是看好市場(chǎng)的發(fā)展。