02 格局:快遞三國(guó)殺

快遞行業(yè)內(nèi)卷化已成大勢(shì)所趨,不同玩家所需面對(duì)的問(wèn)題也明顯不同。

按照業(yè)務(wù)模式的差異,當(dāng)今快遞行業(yè)可以分為三大陣營(yíng):經(jīng)濟(jì)型快遞、商務(wù)型快遞、倉(cāng)配供應(yīng)鏈模式。

經(jīng)濟(jì)型快遞是目前快遞行業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng),中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世都屬于這一范疇,包括開啟價(jià)格戰(zhàn)的極兔,其實(shí)也是以經(jīng)濟(jì)型快遞為賣點(diǎn)。

“電商件”是經(jīng)濟(jì)型快遞的主要產(chǎn)品,新興電商發(fā)展迅速,同時(shí)又對(duì)快遞價(jià)格極為敏感,間接導(dǎo)致了快遞行業(yè)出現(xiàn)不斷內(nèi)卷的局面。

縱觀整個(gè)快遞市場(chǎng),在2021年Q1季度,除中通外,其他已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型快遞公司均出現(xiàn)市場(chǎng)占有率明顯下降的情況。具體來(lái)看,韻達(dá)的市場(chǎng)占有率從17%下降至16．4%;圓通的市場(chǎng)占有率從15．2%下降至14．3%;申通的市場(chǎng)占有率從10．6%下降至9．8%。

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型快遞公司之間大致的體驗(yàn)都相差不大,因此很難形成明顯的護(hù)城河。加盟制的站點(diǎn)模式又缺乏忠誠(chéng)度,很容易出現(xiàn)挖角事件,兇猛的極兔就依靠快速?gòu)?fù)制加盟模式搶走了很大一塊市場(chǎng),傳統(tǒng)快遞公司目前要做的就是守住自己的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開財(cái)報(bào)整理

商務(wù)型快遞目前指的主要是順豐,有別于傳統(tǒng)快遞公司的網(wǎng)店加盟制,順豐從創(chuàng)立伊始就自建物流網(wǎng)絡(luò),因此其相交傳統(tǒng)加盟制快遞公司,擁有更好、更快的寄件體驗(yàn)。

在目前的“商務(wù)件”市場(chǎng)中,順豐擁有定價(jià)權(quán)。高單價(jià)是“商務(wù)件”的優(yōu)勢(shì),雖然整體單量有限,但依然撐起了順豐數(shù)千億元的市值。

從市場(chǎng)占有率來(lái)看,單純固守高端市場(chǎng)的順豐早已遭遇“天花板”。順豐的市場(chǎng)占有率從2011年的17．4%驟降至2018年的7．6%,市場(chǎng)份額不斷被傳統(tǒng)型快遞公司擠占。

2020年10月順豐決定全面下沉,通過(guò)啟動(dòng)加盟制的方式,加入到市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。雖然順豐開啟加盟制有效仿極兔之嫌,但其市場(chǎng)份額卻迅速由7．6%恢復(fù)至11．3%,成為2021年Q1季度訂單增速最快的快遞公司之一。

實(shí)際上,與傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和極兔相比,順豐都具備一定的優(yōu)勢(shì),自建物流體系是其核心護(hù)城河,目前順豐需要解決的問(wèn)題就是一直專注于“高端”市場(chǎng)的順豐,能夠順利下沉嗎?缺乏“下沉基因”是目前市場(chǎng)對(duì)于順豐的最大質(zhì)疑。

最后就是京東物流為代表的倉(cāng)配供應(yīng)鏈模式。京東物流最大的特點(diǎn)就是“以儲(chǔ)代運(yùn)”,通過(guò)前置倉(cāng)的方式,大幅提升配送效率。所謂前置倉(cāng),就是商家將商品提前送至京東物流的倉(cāng)庫(kù),在用戶下單后,在就近選擇前置倉(cāng)執(zhí)行配送服務(wù)。

從本質(zhì)來(lái)看,“以儲(chǔ)代運(yùn)”是以“商流”來(lái)帶動(dòng)“物流”,這就與傳統(tǒng)快遞行業(yè)先下單后配送的模式存在明顯差異。

“以儲(chǔ)代運(yùn)”模式具有較高的配送效率,但同時(shí)也有著較高的門檻,很多中小商家就難以應(yīng)用這種模式。

總的來(lái)看,目前快遞業(yè)的內(nèi)卷主要發(fā)生在經(jīng)濟(jì)型快遞市場(chǎng),價(jià)格戰(zhàn)的延續(xù)只會(huì)讓行業(yè)愈發(fā)被動(dòng),如何破局已經(jīng)成為擺在快遞企業(yè)面前的頭號(hào)難題。

03 破局:升維之路

快遞行業(yè)的出路在哪里?我們認(rèn)為主要有三方面:數(shù)字化、差異化、國(guó)際化。

從本質(zhì)來(lái)看,目前中國(guó)快遞行業(yè)之所以不斷內(nèi)卷,還是因?yàn)楸舜酥�間同質(zhì)化嚴(yán)重,服務(wù)都差不多的情況下,價(jià)格當(dāng)然成為了用戶的首選�，F(xiàn)如今成本優(yōu)化幾乎已經(jīng)達(dá)到極限,快遞公司應(yīng)該將更多的注意力放到如何開辟新賽道,怎樣走出一條升維之路。

很多投資者對(duì)于快遞行業(yè)其實(shí)是存在誤區(qū)的,他們認(rèn)為只需要將商品交給快遞公司,就可以由其完成配送。但實(shí)際上,整個(gè)配送流程相當(dāng)復(fù)雜,除了傳統(tǒng)快遞公司外,還有很多公司都參與到商品配送鏈條中,如驛站、豐巢等發(fā)力快遞末端。

對(duì)于正處于核心戰(zhàn)場(chǎng)的“三通一達(dá)”而言,能否順利破局就成為他們發(fā)展的關(guān)鍵,而這就不得不提到菜鳥網(wǎng)絡(luò)。

作為物流行業(yè)最早的互聯(lián)網(wǎng)公司之一,菜鳥名氣很大,但真正對(duì)其業(yè)務(wù)能夠說(shuō)清楚的不多。起初,很多人認(rèn)為菜鳥成立,會(huì)加入快遞蛋糕的爭(zhēng)奪。事實(shí)上,在電商市場(chǎng),菜鳥并不參與快遞的分配,具體由哪家快遞配送依然由商家決定。快遞公司的性價(jià)比是商家選擇的依據(jù)。

追根溯源,市場(chǎng)對(duì)菜鳥缺乏了解而產(chǎn)生誤解,過(guò)去8年的事實(shí)證明,菜鳥不僅沒(méi)動(dòng)快遞的蛋糕,反而一直在做大蛋糕,為行業(yè)、為快遞提供新的價(jià)值。

阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示,菜鳥四季度外部收入同比增長(zhǎng)101%,達(dá)99億元;全年外部收入372億元,同比增長(zhǎng)68%。目前,菜鳥的核心業(yè)務(wù)主要有幾塊,分別是:社區(qū)服務(wù)、智慧供應(yīng)鏈和國(guó)際物流、物流科技。

社區(qū)服務(wù)主要實(shí)現(xiàn)對(duì)寄快遞和收快遞兩大場(chǎng)景的補(bǔ)充,由菜鳥裹裹、菜鳥鄉(xiāng)村和菜鳥驛站三部分組成,在菜鳥業(yè)務(wù)體系中用戶體感最明顯。

在寄件端,通過(guò)菜鳥裹裹實(shí)現(xiàn)。最開始,菜鳥裹裹是針對(duì)淘寶商家退換貨推出的,與電商快遞不同,主要服務(wù)個(gè)人用戶。數(shù)據(jù)顯示,菜鳥裹裹寄快遞服務(wù)用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)2億,覆蓋全國(guó)2800多個(gè)區(qū)縣,年寄件量增長(zhǎng)70%。

在收件端,通過(guò)菜鳥鄉(xiāng)村和菜鳥驛站解決農(nóng)村和城市最后一公里的收件難題。2021年3月,菜鳥驛站日均處理的包裹量比2020年同期增長(zhǎng)近2倍。下一步,菜鳥驛站將進(jìn)一步升級(jí),作為快遞公司上門的補(bǔ)充,提供淘寶包裹按需送貨上門服務(wù),從而解決快遞用戶體驗(yàn)差的難題。

菜鳥鄉(xiāng)村共配項(xiàng)目已經(jīng)覆蓋了超過(guò)1000個(gè)縣城,形成30000個(gè)鄉(xiāng)村服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。一些縣域共配網(wǎng)店,已經(jīng)深入村鎮(zhèn),農(nóng)民可以享受像城市居民一樣送件上門服務(wù),還可以通過(guò)菜鳥裹裹下單寄快遞。

雖然社區(qū)服務(wù)知曉度很高,但其在菜鳥總營(yíng)收中的占比卻是很小的一部分,這塊業(yè)務(wù)的核心定位還是補(bǔ)充,幫助他們提升用戶體驗(yàn),收獲增長(zhǎng)。

實(shí)際上,菜鳥核心的營(yíng)收手段來(lái)自于商家解決方案業(yè)務(wù),這塊業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中的占比超過(guò)一半以上。具體而言,菜鳥對(duì)于商家解決方案主要分為智慧供應(yīng)鏈和國(guó)際物流兩部分。

智慧供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)是對(duì)商家全鏈路物流服務(wù)——包括智能倉(cāng)儲(chǔ)、干線運(yùn)輸、城區(qū)配送、數(shù)字化供應(yīng)鏈協(xié)同規(guī)劃等。這塊業(yè)務(wù)與京東物流“以儲(chǔ)代運(yùn)”比較像,也是通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)提升物流效率,但更加開放,從商家到產(chǎn)業(yè)帶,也更加多元立體。目前,菜鳥已經(jīng)在國(guó)內(nèi)建立7大核心物流樞紐,倉(cāng)儲(chǔ)面積超過(guò)1000萬(wàn)平方米。

這其中,比如通過(guò)原產(chǎn)地倉(cāng),實(shí)現(xiàn)低成本的發(fā)貨服務(wù),從而達(dá)到降本增效的目的。

國(guó)際物流業(yè)務(wù)則是針對(duì)跨境貿(mào)易進(jìn)行支持。如跨境通關(guān)、海陸空干線運(yùn)輸、海外倉(cāng)、保稅倉(cāng)、跨境包裹網(wǎng)絡(luò)等。

如今,菜鳥已經(jīng)在全球建立6大Ehub樞紐,海外倉(cāng)面積超過(guò)百萬(wàn)平方米。菜鳥已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)20個(gè)國(guó)家的秒級(jí)通關(guān),擁有超過(guò)千條國(guó)際交通干線。

這些需要長(zhǎng)期和巨大的投入,也是其他物流企業(yè)較少涉及的部分。

第三塊是菜鳥的全球地網(wǎng)和物流科技,包括新興的物流基礎(chǔ)設(shè)施和覆蓋全行業(yè)的數(shù)字化技術(shù)。

當(dāng)認(rèn)清了菜鳥的業(yè)務(wù)模式,就會(huì)發(fā)現(xiàn)其不僅不會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷,還在一定程度上推動(dòng)了快遞行業(yè)的健康發(fā)展。

究竟投資者該如何定義菜鳥呢?實(shí)際上,它是一家專注于新賽道,提供創(chuàng)新解決方案的公司。從最開始的包裹數(shù)字化,到如今的智慧供應(yīng)鏈、社區(qū)服務(wù)、全球物流、物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流科技,菜鳥實(shí)際正在努力進(jìn)行增量創(chuàng)新。

對(duì)于快遞企業(yè)而言,如果他們不能走出拼產(chǎn)能的陳舊思想,整個(gè)快遞行業(yè)就會(huì)落入到重復(fù)建設(shè)、行業(yè)內(nèi)卷的惡性循環(huán)之中。

從本質(zhì)而言,快遞的核心價(jià)值在于用戶體驗(yàn),一方面是速度,另一方面是服務(wù)態(tài)度。菜鳥雖然不自己搞配送,但卻致力于提升快遞行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量,提升用戶體驗(yàn),探尋行業(yè)的增量市場(chǎng)。

陷于內(nèi)卷中的快遞企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)破局,除應(yīng)該致力于尋找更多差異化的細(xì)分市場(chǎng)外,還應(yīng)該善于與菜鳥這樣第三方公司展開合作,從而集中資源投身增量市場(chǎng)。

價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)是快遞行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律,尤其在整個(gè)行業(yè)已經(jīng)承受足夠的壓力之后。從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到價(jià)值競(jìng)爭(zhēng),這將是中國(guó)快遞企業(yè)的破局方面。

所謂價(jià)值提升,包括高附加值領(lǐng)域,如醫(yī)藥物流、冷鏈物流、即時(shí)物流、跨境物流等。想要獲得價(jià)值提升,不僅需要提升運(yùn)力,更需要在數(shù)字化創(chuàng)新、供應(yīng)鏈中去提升企業(yè)的實(shí)力。

目前,中國(guó)快遞企業(yè)比的是價(jià)格,但在未來(lái)中國(guó)快遞比的將是數(shù)智物流能力、高附加值能力。在價(jià)格已經(jīng)被壓倒極限后,屬于中國(guó)快遞行業(yè)的價(jià)值時(shí)代或?qū)⒌絹?lái)。(作者:林曉晨)