本文來源:物聯傳媒

本文作者:露西

物聯網時代,軟件的價值正在飛升。軟件不僅使硬件增值,推動廠商從賣產品轉型為賣服務;同時,風云變幻的國際政治形勢,讓全行業(yè)認識到國產基礎軟件能力的缺失,軟件業(yè)本身也在獲得前所未有的關注與成長。

就像廣汽集團常務副總經理吳松在去年某場論壇中表示的,智能網聯汽車商業(yè)化價值將在“十四五”期間取得突破,軟件價值將超越硬件,由現在占比車輛價值的20%—30%,提升到50%-60%……這只是一處舉例,類似的轉變將發(fā)生在其余更多行業(yè)。

如果再從公司戰(zhàn)略看,最典型的是最近一段時間以來,包括任正非先生在內的華為多位高層反復強調要在公司硬件優(yōu)勢的基礎上,著重發(fā)展軟件、向軟件轉型。

在芯片封鎖的重壓之下,華為積極尋找新的業(yè)務機會,最典型的就是汽車和云計算。其中對汽車業(yè)務的部署戰(zhàn)略,就像這半年來華為反復重申“不造車”一樣,他們將更多的資金與研發(fā)投入到了智能網聯汽車硬件與軟件解決方案上,這與華為以往的硬件終端集成商的模式顯然不同。

以及還有最受關注的鴻蒙操作系統(tǒng),實際上,有說法將鴻蒙稱作時下中國軟件產業(yè)的特殊符號,而不使其局限于華為的單項業(yè)務。

并且除鴻蒙外,還有阿里云AIoT近年主推的輕量級物聯網嵌入式操作系統(tǒng)AliOS Things,去年底小米發(fā)布的基于開源嵌入式操作系統(tǒng)NuttX打造的Vela物聯網平臺,以及RT-Thread、中移OneOS、TecentOS tiny等等,另外國際上Google正在加緊開發(fā)物聯網系統(tǒng)Fuchsia OS……相較于桌面、移動操作系統(tǒng)的壟斷格局,IoT OS足以被稱為一條全新賽道,這就賦予了新興玩家們“換道超車”的可能性。

總而言之,將鴻蒙系統(tǒng)當做重要縮影,再看這一兩年各廠家的密集動作,明顯能體會到軟件產業(yè)的發(fā)展浪潮已經來臨,大家擁有相同的機會,誰能順勢而上也還都是未知數。

傳統(tǒng)的規(guī)模導向模式或將難以延續(xù)

先從華為這家公司來看,眼下最明顯的困境是因美國制裁導致終端業(yè)務發(fā)展受限。

不僅5月20日消費者業(yè)務CEO余承東在朋友圈中直言產品缺貨,對照4月份調研機構Counterpoint Research發(fā)布的2021第一季度全球智能手機品牌銷量排名,可知該階段華為手機出貨量大跌18%,從全球第二跌至第六,全球市場占有率僅剩4%。與之相關的,分析機構IC insights最新發(fā)布2021Q1全球前15大半導體公司營收排名顯示,海思半導體已經跌出前15。

來源:Counterpoint Research

無論是芯片還是手機領域,鑒于短期內國際政治形勢并沒有好轉的跡象,此時期待華為手機終端業(yè)務恢復如初已經不太現實。

那么,鴻蒙的出現及不斷演進,短期來看是為了應對谷歌停止向華為手機提供GMS服務,應對新版Android 12不再支持華為手機,從而穩(wěn)定硬件業(yè)務的發(fā)展。比如6月2日晚鴻蒙將舉辦產品發(fā)布會并宣布對手機產品的首次覆蓋,消息稱首批升級系統(tǒng)機型將包括近兩年上市的Mate系列、P系列等,這對存量用戶來說是一顆必要的定心丸。

長期來看,面對蘋果IOS、谷歌Android的壟斷局面,業(yè)界其實對移動操作系統(tǒng)的突圍難度之大有清晰的心理預期,因此,華為將更多目光轉而望眼萬物互聯的智能世界,更希望借助鴻蒙強化自家在AIoT的資源和優(yōu)勢,在長期產業(yè)占據有利位置。

例如“1+8+N”的整體戰(zhàn)略——以手機為核心,以其他智慧終端為入口構建全場景智慧生活,需要深度利用鴻蒙系統(tǒng)才能實現,這將涉及到不少降低硬件開發(fā)門檻及成本,打通各品牌間的壁壘以實現互聯互通等目標。

值得一提的是,去年9月鴻蒙公開了美的、九陽、老板電器等主流家電廠商在內的首批生態(tài)合作伙伴,這一方面驗證了鴻蒙OS從智慧生活角度切入的思路,另一方面,傳統(tǒng)家電廠商為何會積極加入鴻蒙生態(tài),也是可以討論的一個角度。

在筆者認為,一大批以終端硬件銷售規(guī)模為導向的公司都在面臨的困境是:增量市場增長緩慢,存量市場需求下降。

“美的在2010年銷售收入首次超過千億,2011年很快就到了1400億,但是2012年又掉回1000億�！边h在2012年的時候,美的集團股份有限公司副總裁李飛德就在一次演講中陳述了這樣的事實,他表示,傳統(tǒng)的規(guī)模導向的發(fā)展模式已經難以延續(xù),大而不強的產業(yè)發(fā)展現狀,提醒產業(yè)需要進一步加快轉型升級。

根據3月份中國家用電器研究院、全國家用電器工業(yè)信息中心聯合發(fā)布的《2020年中國家電行業(yè)年度報告》,2020年家電行業(yè)國內累計銷售7297億元(品類涉及彩電、白電、廚衛(wèi)、小家電產品),較上一年同期下滑9．2%。

《報告》中提及,2020年疫情的突然出現打破了家電市場的固有平衡,后疫情時代的家電市場將面臨新的調整與重構,其中家電行業(yè)市場正呈現出三大主線方向——大的發(fā)展趨勢(健康、智能、高端等)、細分的需求市場和新穎的營銷模式,這將給行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展以新的機會。

來源:全國家用電器工業(yè)信息中心

考慮到現實情況是,此時任何有智能化需求的企業(yè)或用戶,所需要的將不僅是某一傳統(tǒng)功能的硬件產品,更多情況下是需要個性化的、具有軟件增值的整體服務。對于這樣的需求變化趨勢,身處AIoT時代的所有廠商都可以注意的到。

軟件行業(yè)自身的突破與生長

過去有一種觀點是,中國用戶對軟件的付費意愿不強烈,所以早期很多企業(yè)都是靠賣硬件起家,很少有愿意多年持續(xù)在軟件應用上深耕細作的。

但如上文所提,新的時代背景下,傳統(tǒng)硬件的價值將逐漸降低,軟件的功能反而會迭代加強,尤其這幾年隨著物聯網、大數據、人工智能等新興技術在傳統(tǒng)行業(yè)領域的應用,智慧城市、智慧園區(qū)、智慧建筑、智慧交通、智能家居、工業(yè)物聯網、智慧零售等眾多類型的創(chuàng)新應用不斷產生,對于最終用戶來說,對于能夠提供優(yōu)質體驗的軟硬件解決方案,依然會形成日益增長的付費意愿和付費能力。

理想是美好的,現實是骨感的。

以鴻蒙系統(tǒng)為例,不久前華為消費者業(yè)務AI與智慧全場景業(yè)務部副總裁楊海松曾經表示:“對于操作系統(tǒng)這類底層平臺而言,軟件使用量、市場占有率是它能否活下來、能否成功的核心因素。用數據來說,16%的市場占有率是一條生死線�！�

經過進一步解讀以后,這對應了華為2021年底搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的設備數量要達到3億臺的目標,其中華為設備超過2億臺,面向第三方合作伙伴的各類終端設備數量超過1億臺。

雖然5月28日時魅族就宣布接入鴻蒙系統(tǒng),但此后證明僅僅是其Lipro品牌下的智能家居生態(tài)產品——Lipro健康照明系列燈具的接入,規(guī)模體量可能不會太大。再加上早前榮耀、小米、OPPO、一加等手機廠商都婉拒“鴻蒙”,以及華為手機今年在國內市場的出貨量或許也不會太樂觀,所以短期內鴻蒙系統(tǒng)在手機上的開疆拓土之路并不會平坦順利。

當然,華為還在IoT產品上做了很多推動。不僅此前華為的部分可穿戴產品、智慧屏產品接入了鴻蒙系統(tǒng),以及接下來有望應用在車機互聯、跨終端協(xié)同等方面上。IoT雖然碎片化,但主要做底層基礎設施的鴻蒙還是有較大的發(fā)揮空間。

而當我們縱觀全局,或許也是因為政治形勢的變化起了更大的激勵作用,比如還能看到近期在廣州市工信局的支持下,廣州市工業(yè)軟件產業(yè)聯盟的正式成立,其發(fā)起單位包含了工業(yè)和信息化部電子第五研究所、廣州中望龍騰軟件股份有限公司、廣州奧格智能科技有限公司、樹根互聯技術有限公司、航天云網數據研究院(廣東)有限公司等共12家領域內十分典型的工業(yè)企業(yè)或機構。

而且除了頭部公司集中力量發(fā)展工業(yè)軟件以外,在工業(yè)SaaS領域聚集了很多初創(chuàng)企業(yè),他們愿意抓住細分市場痛點問題,研發(fā)提供更低成本、更有針對性的解決方案,目標在細分市場掌握話語權。

“軟件已經不像過去那樣可有可無了,物聯網項目無論投多少硬件進去,還是少不了軟件的作用。軟件產業(yè)其實處于上升期�！�

一位關注物聯網平臺及行業(yè)應用的人士對物聯傳媒表示,軟件賦予硬件更大的價值,甚至可以達到10倍的收益增長。這種時候,就十分期待解決方案提供商和應用需求方能契合到一起,讓行業(yè)應用多彩多姿。