2．2 商業(yè)模式：

2．2．1 虛擬人＋影視

影視是對視覺效果的要求最高且最大程度影響社會對數(shù)字人形象認(rèn)知、品牌的一個領(lǐng)域。近年來中國影視數(shù)字人特效取得快速發(fā)展，部分特效大片獲得市場認(rèn)可。

2019年中國影視票房收入超過 640 億級別，連續(xù)多年增長 8％左右，其中特效電影約占 10％。國家對于影視特效的發(fā)展十分重視，先后出臺了一系列相關(guān)扶持政策。2019 年，科技部、文化部聯(lián)合六部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)文化和科技深度融合的指導(dǎo)意見》，提出加強(qiáng)激光放映、虛擬現(xiàn)實、光學(xué)捕捉、影視攝錄、高清制播、圖像編輯等高端文化裝備自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。2020 年，國家電影局《關(guān)于促進(jìn)科幻電影發(fā)展的若干意見》，提出以科幻電影特效技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)帶動電影特效水平整體提升，并要落實財稅支持政策，同時對入駐影視文化基地的科技企業(yè)進(jìn)行租金減免。

于2019年2月22日在中國內(nèi)地上映的《阿麗塔：戰(zhàn)斗天使》是虛擬數(shù)字人技術(shù)與影視相結(jié)合的典型應(yīng)用案例之一。劇中的女主角阿麗塔是一位完全采用數(shù)字人技術(shù)制作的角色。該電影通過采用特殊的面部捕捉儀器對真人演員人臉細(xì)節(jié)進(jìn)行精準(zhǔn)捕捉，然后將其作為電腦中虛擬角色的運(yùn)動依據(jù)，使虛擬角色的動作和表情能 像真人一樣自然逼真。

特效電影廣受市場認(rèn)可，扶持政策的密集出臺，以數(shù)字替身為代表的虛擬數(shù)字人＋影視類的產(chǎn)品應(yīng)用正在展現(xiàn)廣闊的市場前景。

圖 2013－2019中國電影票房收入及增長趨勢

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

2．2．2 虛擬人＋傳媒

以虛擬主播為代表傳媒行業(yè)應(yīng)用很好地滿足了媒體傳播領(lǐng)域?qū)��?nèi)容生成方面的業(yè)務(wù)需求，成為了融媒體時代的傳媒利器。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2019 年中國視頻直播行業(yè)收入達(dá)到1082億人民幣，全國有3．9 億人在關(guān)注虛擬偶像，其中最大的二次元活動社區(qū)B站月活用戶達(dá) 1140 萬，虛擬主播占直播營收 40％。同期，B站、虎牙等大型直播平臺也都 開啟了線上、線下虛擬主播活動。如Bilibili Macro Link系列活動VR直播觀看人數(shù)達(dá)到 660 萬，10 萬級的“UP主”（指在視頻網(wǎng)站、論壇、FTP站點上傳視頻音頻文件的人）就可以達(dá)到 100 萬級真人主播的應(yīng)收。

在傳統(tǒng)媒體領(lǐng)域，以虛擬主持人為代表的數(shù)字人應(yīng)用也開始進(jìn)入公眾視野。在 2019 年央視網(wǎng)絡(luò)春晚舞臺上，以撒貝寧為原型制作的AI虛擬主持人“小小撒”首次上崗與原型同臺秀技。這也是國內(nèi)第一次人類主持人和自己的虛擬孿生數(shù)字人共同主持大規(guī)模的國家級文化活動，引起了業(yè)界及網(wǎng)民的強(qiáng)烈關(guān)注。

2．2．3 虛擬人＋游戲

游戲市場日趨激烈，對于精品的需求日益增長，或是虛擬數(shù)字人技術(shù)在該領(lǐng)域落地的福音。2019年游戲市場規(guī)模達(dá)到 2300 億，其中與數(shù)字人相關(guān)度較大的RPG類游戲約占 30％ 的份額。

我國國內(nèi)游戲監(jiān)管環(huán)境和游戲版號審批政策仍舊趨嚴(yán)，游戲用戶數(shù)相比 2018年僅增加 0．1 億，市場競爭日趨激烈，對于精品的需求越來越高。虛擬數(shù)字人技術(shù)則能夠有效簡化和加快游戲動畫制作過程，可以在有限成本的情況下讓游戲中更多的虛擬角色都具備豐富的肢體動作和精細(xì)的面部表情，給玩家?guī)�來更沉浸的游戲體驗。

例如網(wǎng)易伏羲實驗室成功將虛擬數(shù)字人技術(shù)應(yīng)用到《逆水寒》等多個游戲劇情動畫場景制作中，在無手工參與下，快速生成動畫，這使得大量的虛擬角色都能富有視覺的表達(dá)能力。

圖 2015－2019中國游戲市場銷售收入及增長

數(shù)據(jù)來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

2．2．4 虛擬人＋金融

虛擬數(shù)字人能夠有效助力金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)“降本增效”，各大金融巨頭爭相布局“數(shù)字員工”，運(yùn)用金融科技實現(xiàn)“降本增效”應(yīng)對市場競爭成為金融行業(yè)發(fā)展共識，以科技為核心的競爭導(dǎo)向，帶來了金融機(jī)構(gòu)信息科技投入的逐年增加。

據(jù)輕金融統(tǒng)計，2019年16家全國性銀行科技總投入超千億，總計1034．1 億元。其中工農(nóng)中建四大行投入均超過 100 億元，建行投入最高，達(dá)到176．33 億元。

虛擬數(shù)字人擁有擬人的表情動作，可進(jìn)行智能對話，能夠與服務(wù)類場景較多的金融行業(yè)天然結(jié)合。多家金融機(jī)構(gòu)正利用虛擬數(shù)字人技術(shù)打造“數(shù)字員工”，成為了科技創(chuàng)新、降本增效的重要方向。

以中國工商銀行為例，其推出的數(shù)字人銀行員工，在移動終端和大屏等媒介上展現(xiàn)數(shù)字?jǐn)M態(tài)形象，能夠在產(chǎn)品營銷講解、金融業(yè)務(wù)辦理、資訊播報、咨詢問答等多個業(yè)務(wù)場景，實現(xiàn)與用戶的可視化交互，為用戶帶來個性化服務(wù)，有效解除用戶顧慮，提升用戶體驗和駐留時間，真正讓數(shù)字化服務(wù)“聽得見”的同時也“看得見”。

圖 部分國際領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)信息技術(shù)投入金額及增速

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

圖 全國性科技總投入與營收比重

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

2．2．5 虛擬人＋文旅

數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出，以虛擬講解員為代表的虛擬字人應(yīng)用或為其貢獻(xiàn)蓬勃力量。

據(jù)中國旅游研究院統(tǒng)計，2019年前三季度，文旅營業(yè)收入62187 億元，比上年同期增長 7．6％，特別是數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出，成為文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要引擎。數(shù)字文化內(nèi)容與互聯(lián)網(wǎng)旅游、智慧旅游、虛擬旅游等新模式聯(lián)動發(fā)展，特別是疫情期間得到不斷增長。

圖 2012－2019全國國內(nèi)旅游人數(shù)

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 中國旅游研究院

2．3 技術(shù)發(fā)展

圖 虛擬人技術(shù)門檻

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

早期的靜態(tài)建模技術(shù)以結(jié)構(gòu)光掃描重建為主。結(jié)構(gòu)光掃描重建可以實現(xiàn) 0．1 毫米級的掃描重建精度，但其掃描時間長，一般在 1 秒以上，甚至達(dá)到分鐘級，對于人體這類運(yùn)動目標(biāo)在友好度和適應(yīng)性方面都差強(qiáng)人意，因此被更多的應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、檢測領(lǐng)域。

近年來，拍照式相機(jī)陣列掃描重建得到飛速發(fā)展，目前可實現(xiàn)毫秒級高速拍照掃描（高性能的相機(jī)陣列精度可達(dá)到亞毫米級），滿足數(shù)字人掃描重建需求，成為當(dāng)前人物建模主流方式。國際上 IR、Ten24 等公司已經(jīng)將靜態(tài)重建技術(shù)完全商業(yè)化，服務(wù)于好萊塢大型影視數(shù)字人制作，國內(nèi)凌云光等公司制作的拍照式人體掃描系統(tǒng)也已經(jīng)在電影、游戲、虛擬主播項目中成功應(yīng)用。

相比靜態(tài)重建技術(shù)，動態(tài)光場重建不僅可以重建人物的幾何模型，還可一次性獲取動態(tài)的人物模型數(shù)據(jù)，并高品質(zhì)重現(xiàn)不同視角下觀看人體的光影效果，成為數(shù)字人建模重點發(fā)展方向。

2D、3D 數(shù)字人均已實現(xiàn)嘴型動作的智能合成，其他身體部位的動作目前還只支持錄播。2D、3D數(shù)字人嘴型動作智能合成的底層邏輯是類似的，都是建立輸入文本到輸出頻與輸出視覺信息的關(guān)聯(lián)映射，主要是對已采集到的文本到語音和嘴型視頻（2D）／嘴型動畫（3D）的數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練，得到一個輸入任意文本都可以驅(qū)動嘴型的模型，再通過模型智能合成。

然而，2D 視頻和 3D 嘴型動畫底層的數(shù)學(xué)表達(dá)不一樣，2D視頻是像素表達(dá)；3D嘴型動畫是3D模型對應(yīng)的 BlendShape 的向量表達(dá)。除了嘴型之外的動作，包含眨眼、微點頭、挑眉等動畫目前都是通過采用一種隨機(jī)策略或某個腳本策略將預(yù)錄好的視頻／3D動作進(jìn)行循環(huán)播放來實現(xiàn)。

通過將捕捉采集的動作遷移至數(shù)字人是目前3D數(shù)字人動作生成的主要方式，核心技術(shù)是動作捕捉。動作捕捉技術(shù)按照實現(xiàn)方式的不同，可分為光學(xué)式、慣性式、電磁式及基于計算機(jī)視覺的動作捕捉等�，F(xiàn)階段，光學(xué)式和慣性式動作 捕捉占據(jù)主導(dǎo)地位，基于計算機(jī)視覺的動作捕捉成為聚焦熱點。

渲染技術(shù)的進(jìn)步以及重光照等新型渲染技術(shù)的出現(xiàn)使數(shù)字人皮膚紋理變得真實，突破了恐怖谷效應(yīng)。在 PBR 技術(shù)出現(xiàn)之前，限于相關(guān)軟硬件的發(fā)展程度，所有的 3D 渲染引擎，更多的著重在于實現(xiàn) 3D 效果，在真實感體現(xiàn)方面差強(qiáng) 人意。PBR 是基于真實物理世界的成像規(guī)律模擬的一類渲染技術(shù)的集合，它的關(guān)鍵在于微表面模型和能量守恒計算，通過更真實的反映模型表面反射光線和折射光線的強(qiáng)弱，使得渲染效果突破了塑料感。實時渲染技術(shù)的突破助力寫實類數(shù)字人實現(xiàn)實時交互，應(yīng)用范圍快速擴(kuò)大。

2．4 政策監(jiān)管

隨著5G高速傳輸、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、柔性顯示、移動式高性能圖形計算卡等技術(shù)的出現(xiàn)，虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)成為了我國的重點發(fā)展方向之一。回顧政策發(fā)展歷史，自2016年我國工信部發(fā)布《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》后，我國開始逐漸在技術(shù)領(lǐng)域支持虛擬現(xiàn)實的技術(shù)突破和創(chuàng)新；在2018年底我國出臺了首個以“虛擬現(xiàn)實”為標(biāo)題的政策文件，表現(xiàn)了我國政府對于虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重視。

表 2016－2021年虛擬現(xiàn)實行業(yè)政策

數(shù)據(jù)來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

除了2016－2019年發(fā)布的虛擬現(xiàn)實重點推動政策之外，2020－2021年我國還發(fā)布了多項關(guān)于虛擬現(xiàn)實行業(yè)的相關(guān)政策，主要集中于虛擬現(xiàn)實的深度應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)融合，例如2021年5月發(fā)布的《關(guān)于開展出版業(yè)科技與標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新示范項目試點工作的通知》中指出了要加強(qiáng)虛擬現(xiàn)實技術(shù)在出版領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用和研究。

結(jié)合我國2018年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》以及2021年我國發(fā)布的虛擬現(xiàn)實相關(guān)政策，總結(jié)得出我國“十四五”期間虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃�？梢钥闯觯�我國虛擬現(xiàn)實基本目標(biāo)是：到2025年我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)整體實力進(jìn)入全球前列，掌握虛擬現(xiàn)實關(guān)鍵核心專利和標(biāo)準(zhǔn)，并且要在虛擬現(xiàn)實與工業(yè)制造、學(xué)習(xí)教育、文娛活動、外貿(mào)商務(wù)等方面加強(qiáng)融合和應(yīng)用。

圖 中國虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展規(guī)劃體系

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行