本文作者 ｜ 微塵

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個(gè)完整年度已經(jīng)結(jié)束，盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，但我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然走過(guò)了不平凡的一年。不僅萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人俱樂(lè)部實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，而且機(jī)器人出口取得突破。而隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的突飛猛進(jìn)，海外巨頭也不得不加大對(duì)中國(guó)的投資。

在產(chǎn)品形態(tài)方面，小米和特斯拉先后發(fā)布人形機(jī)器人令市場(chǎng)振奮不已，隨著人口老齡化不斷深化，除了工業(yè)應(yīng)用，機(jī)器人在各類(lèi)服務(wù)場(chǎng)景的應(yīng)用也被寄予厚望。

增速下滑背后的細(xì)節(jié)變化

在2022高工機(jī)器人年會(huì)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)盧瀚宸發(fā)布最新數(shù)據(jù)：2022年第三季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人總出貨量79115臺(tái)，同比增速超25％。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量超30萬(wàn)臺(tái)，同比增速超15％。

這樣的增速相比2021年約50％的增速已經(jīng)有較大下滑，但考慮到2022全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力凸顯，眾多細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)乏力，這樣的成績(jī)已經(jīng)十分難得。

這并非理所當(dāng)然。從結(jié)構(gòu)上看，過(guò)去3C和汽車(chē)是工業(yè)機(jī)器人需求最大的領(lǐng)域，合計(jì)占比接近60％。尤其是3C是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的重要集中地。但2022年3C產(chǎn)業(yè)處于下行期，PC、智能手機(jī)銷(xiāo)量明顯下滑，這給工業(yè)機(jī)器人的增長(zhǎng)帶來(lái)不小挑戰(zhàn)。

不過(guò)，新能源成為少數(shù)實(shí)現(xiàn)較高速增長(zhǎng)的領(lǐng)域，新能源車(chē)滲透率不斷攀升，鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮促使碳酸鋰價(jià)格居高不下，光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)同樣如火如荼。新能源彌補(bǔ)了3C等產(chǎn)業(yè)需求下滑的缺口，成為工業(yè)機(jī)器人最大的增長(zhǎng)動(dòng)力。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，新能源車(chē)的突破看點(diǎn)十足。過(guò)去，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人面對(duì)汽車(chē)產(chǎn)線更多是看客，但2022年已經(jīng)有多家廠商獲得汽車(chē)產(chǎn)線訂單。

2022Q3以來(lái)，埃夫特下屬孫公司Autorobot不僅獲得Stellantis集團(tuán)下屬子公司FCA集團(tuán)總金額約2．54億元的訂單，涉及意大利梅爾菲工廠純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)兩種車(chē)型前車(chē)身、后車(chē)身及車(chē)身底部產(chǎn)線的采購(gòu)。而且還收到大眾集團(tuán)關(guān)于德國(guó)沃爾夫斯堡工廠ID．3純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)身底板及后輪罩焊裝線的采購(gòu)訂單，項(xiàng)目總金額預(yù)計(jì)約2．41億人民幣（3290萬(wàn)歐元）。埃斯頓、匯川技術(shù)、瀚川智能、瑞松科技、巨一科技等企業(yè)來(lái)自新能源車(chē)的訂單也都有顯著增長(zhǎng)。

在出貨量上，本土機(jī)器人企業(yè)在2022年再獲突破。上一年工業(yè)機(jī)器人出貨量破萬(wàn)臺(tái)的埃斯頓和匯川技術(shù)再接再厲，其中匯川技術(shù)透露前三季度工業(yè)機(jī)器人出貨量已達(dá)到約1．2萬(wàn)臺(tái)，埃斯頓則預(yù)計(jì)2022全年出貨量將達(dá)到1．5萬(wàn)臺(tái)。除了埃斯頓和匯川技術(shù)，伯朗特也已在2022年10月實(shí)現(xiàn)年出貨量破萬(wàn)臺(tái)，成為內(nèi)資品牌第三家破萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)。

這種局面有望在2023年維持。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，2023年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量破2萬(wàn)臺(tái)的廠商將至少達(dá)到2家，年銷(xiāo)量破萬(wàn)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量將達(dá)到5家，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

如果你認(rèn)為本土品牌只是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有進(jìn)展的話，那就錯(cuò)了。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022Q1－Q3，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口量分別為5765臺(tái)、9072臺(tái)和9900臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)3．45％、31．63％和48．69％，增速增長(zhǎng)明顯，且高于國(guó)內(nèi)。

在國(guó)產(chǎn)品牌的高歌猛進(jìn)下，國(guó)際龍頭也感受到壓力。2022年12月2日，ABB投資1．5億美元、占地6．7萬(wàn)平米的機(jī)器人超級(jí)工廠在上海浦東新區(qū)正式落成投產(chǎn)。該工廠是ABB在全球規(guī)模最大的機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用基地。

下游需求的變動(dòng)給機(jī)器人的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也帶來(lái)了明顯變化，最明顯的是大負(fù)載機(jī)器人需求量提升。

一般來(lái)說(shuō)，3C行業(yè)所需要的機(jī)器人負(fù)載相對(duì)較低，而汽車(chē)、新能源市場(chǎng)則對(duì)大負(fù)載機(jī)器人有較高需求。2022H1，中大負(fù)載六軸機(jī)器人市場(chǎng)份額首次突破30％，但小六軸機(jī)器人市場(chǎng)卻同比下滑明顯。

而隨著中大負(fù)載機(jī)器人需求的增加，國(guó)產(chǎn)品牌也迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。埃斯頓、埃夫特、新時(shí)達(dá)等工業(yè)機(jī)器人本體廠商先后推出了130kg以上的重負(fù)載新品，部分本體廠商針對(duì)于鋰電、光伏等行業(yè)推出了相關(guān)重負(fù)載機(jī)器人產(chǎn)品。

人形機(jī)器人的驚喜

如果大負(fù)載機(jī)器人更代表工業(yè)應(yīng)用和機(jī)器人的“肌肉”，那么2022年的人形機(jī)器人更代表了機(jī)器人的“智商”和進(jìn)一步升級(jí)。

2022年8月的小米發(fā)布會(huì)上，雷軍興奮地介紹了業(yè)內(nèi)第一款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne。此后，特斯拉人形機(jī)器人 Optimus 于特斯拉 AI Day 中首次亮相，成為第一個(gè)完全依靠 AI 算法、自身電池電控和高集成電驅(qū)執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)的人形機(jī)器人。

浙商證券研報(bào)顯示，CyberOne的運(yùn)動(dòng)控制算法支配機(jī)器人全身13個(gè)關(guān)節(jié)和21個(gè)自由度，實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動(dòng)姿態(tài)平衡；電機(jī)性能增強(qiáng)10倍，髖關(guān)節(jié)主要電機(jī)的動(dòng)力扭矩峰值可以達(dá)到300Nm，峰值扭矩密度為96Nm／kg。小米自研的 Mi－Sense 深度視覺(jué)模組＋AI 算法幫助 CyberOne 實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界的三維虛擬重建，搭載自研 MiAI 環(huán)境語(yǔ)義識(shí)別引擎和 MiAI 語(yǔ)音情緒識(shí)別引擎，能夠?qū)崿F(xiàn)多種環(huán)境音與人類(lèi)情緒識(shí)別。

而Optimus靈活度更甚，全身約50個(gè)自由度，手指靈敏度高，能夠滿足多種規(guī)格的物體抓取需求。其大腦搭載特斯拉自研的DOJO超級(jí)計(jì)算機(jī)，基本單元是D1芯片（共1500個(gè)）。在特斯拉AI Day上，Optimus演示了澆花、搬運(yùn)紙箱和金屬塊等工作，很好地完成了視覺(jué)識(shí)別、抓握、下蹲、直立行走等動(dòng)作。

人形機(jī)器人的升級(jí)給資本市場(chǎng)的機(jī)器人概念打了一支“興奮劑”，漢宇集團(tuán)、中大力德、綠的諧波等紛紛大漲，成為2022年A股少有的風(fēng)景。

國(guó)海證券依據(jù)機(jī)器人的能力變化，將機(jī)器人定義為機(jī)器時(shí)代和智能時(shí)代。機(jī)器時(shí)代更強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、生產(chǎn)效率、精度、速度等機(jī)器指標(biāo)，機(jī)器屬性更強(qiáng)，人的屬性較弱。未來(lái)進(jìn)入智能時(shí)代，將更注重機(jī)器人跟人的協(xié)作能力和自主的智能能力，屆時(shí)更強(qiáng)調(diào)技術(shù)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)或者產(chǎn)品平臺(tái)，總體上機(jī)器屬性漸弱，人的屬性漸強(qiáng)。

人形機(jī)器人的迭代極具代表性。過(guò)去人形機(jī)器人更多作為概念出現(xiàn)，展示為主，噱頭型強(qiáng)。當(dāng)前人形機(jī)器人的交互性有所提升，搬運(yùn)能力、抓握能力、交互能力增強(qiáng)，但仍面臨實(shí)用度低、用途不明的問(wèn)題。未來(lái)隨著人工智能的發(fā)展，人形機(jī)器人將可實(shí)現(xiàn)深度交流甚至自主思考，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景應(yīng)用。

小米的CyberOne和特斯拉的Optimus的現(xiàn)場(chǎng)演示及在軟件層面的突破，給人形機(jī)器人的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)了更多想象。除了在工業(yè)制造承擔(dān)更多任務(wù)外，人形機(jī)器人有望在協(xié)助老人和傷殘人士的生活、護(hù)理等人文場(chǎng)景發(fā)揮更大作用。

當(dāng)然，目前還不能對(duì)人形機(jī)器人有太多期望，畢竟飯要一口一口吃。而對(duì)于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代尤其是中高端的進(jìn)口替代仍是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，當(dāng)下國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額仍然只有40％左右，2022上半年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人出貨前10強(qiáng)也只有兩家本土品牌（埃斯頓和匯川技術(shù)）。

不過(guò)，打入新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋�(gè)關(guān)鍵突破，萬(wàn)臺(tái)俱樂(lè)部的擴(kuò)容也同樣令人為之興奮。當(dāng)前國(guó)內(nèi)各大機(jī)器人企業(yè)已經(jīng)在著重發(fā)力大負(fù)載機(jī)器人產(chǎn)品，頭部企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

埃斯頓曾于2022年11月28日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，目前公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能已經(jīng)滿足不了2023年生產(chǎn)交付的需求。二期項(xiàng)目計(jì)劃在2023年建設(shè)完成，屆時(shí)公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能可以達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)套／年，可滿足未來(lái)2－3年業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)能需求。

這樣的產(chǎn)能規(guī)劃，在過(guò)去幾年是很難想象的。

       原文標(biāo)題 : 2022國(guó)產(chǎn)機(jī)器人：大江大河產(chǎn)大魚(yú)