3．4 競爭格局

根據《2018年全球網絡安全企業(yè)競爭力研究報告》公布的數據顯示，在全球網絡安全100強的企業(yè)當中，美國占比55家，微軟位列安全網絡安全百強之首。中國有17家網絡安全企業(yè)入圍，從國家層面界定位列第二。中國100強網絡安全企業(yè)華為首當其沖，位列第10，其它入圍的企業(yè)還有深信服、啟明星辰、衛(wèi)士通、360企業(yè)安全、綠盟科技、天融信、安恒、亞信安全、新華三、迪普科技、藍盾股份、美亞柏科、飛天誠信、北信源、山石科技、安天。

從信息安全產業(yè)鏈上下游情況看，國內網絡信息安全企業(yè)雖然在數量上和規(guī)模上可能與世界最頂級的企業(yè)存在一些差異，不過應該屬于全球高端領先水平。國內信息安全產業(yè)鏈下游的分布中政府、金融、電信占比較大，分別能達到22．7％、17．9％和18．7％附近。數據顯示2017年國內商用密碼市場規(guī)模在240億元人民幣左右，產品和服務企業(yè)接近800家，銷售企業(yè)接近1000家；從地域上看國內商用密碼上有產業(yè)較為突出的區(qū)域為北京、廣東、浙江和上海，該四個地區(qū)占比國內整體的半壁江山，而其中北京和廣東商用密碼企業(yè)最多。

結合目前國產密碼廠商在參與業(yè)內標準制定情況、身份和數字認證軟件的市占率情況，在國產密碼細分行業(yè)下PKI領域形成以吉大正元和格爾軟件為首的雙寡頭格局。鑒于信息安全行業(yè)的特殊性和敏感性，對專業(yè)技術水平要求較強，客戶忠誠度較高，資質認證要求較高且周期較強，當前PKI市場的雙寡頭格局有望延續(xù)。

圖：2018年身份和數字信任軟件市場格局

資料來源：千際投行，資產信息網，中國產業(yè)信息網

3．5 中國主要參與者

中國競爭者主要有格爾軟件（603232．SH）、衛(wèi)士通（002268．SZ）、數字認證（831297）、中孚信息（300659．SZ）、證通電子（002197．SZ）、啟明星辰（002439．SZ）、迪威迅（300167．SZ）、任子行（300311．SZ）、旋極信息（300324．SZ）、兆日科技（300333．SZ）等。

格爾軟件（603232．SH）

公司成立于1998年3月，公司于2017年4月在上交所掛牌，公司自成立起就專注于以PKI為核心的商用密碼產品等信息安全產品與系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，為用戶提供基于PKI的信息安全系列產品、安全服務和信息安全整體解決方案。公司先后被評為國家高新技術企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。公司是信息安全行業(yè)中PKI產品市場的先行者和優(yōu)勢企業(yè)，憑借業(yè)已形成的綜合競爭優(yōu)勢，公司研發(fā)、生產、銷售的PKI基礎設施與PKI安全應用產品在前述市場具有領先優(yōu)勢。

數字認證（831297）

北京數字認證股份有限公司（簡稱：數字認證）是領先的網絡安全解決方案提供商，堅持“共建可信任的數字世界”的企業(yè)愿景、以“提供高品質的網絡安全服務，幫助用戶構建安全可信的網絡空間”作為公司使命，始終致力于保障用戶信息基礎設施安全可靠運行、保護用戶信息化業(yè)務安全可信開展、保衛(wèi)用戶數字資產。公司面向全國客戶提供電子認證服務、安全集成、安全咨詢與運維服務，并在政務、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、交通等領域建立領先優(yōu)勢。

衛(wèi)士通（002268．SZ）

公司成立于1998年，是國內知名密碼產品、網絡安全產品、互聯(lián)網安全運營、行業(yè)安全解決方案綜合提供商，首批商密產品研發(fā)、生產、銷售資質單位，首批涉密信息系統(tǒng)集成甲級資質單位，國內專業(yè)從事網絡信息安全的上市公司，專注網絡信息安全，致力打造從芯片到系統(tǒng)的全生命周期安全解決方案，為黨政軍用戶、企業(yè)級用戶和消費者提供專業(yè)自主的網絡信息安全解決方案、產品和服務。

3．6 全球主要參與者

全球參與者主要有Fortinet（FTNT）、KnowBe4（KNBE）、Cisco（CSCO）、Splunk（SPLK）、MicroSoft（MSFT）、IBM（IBM）、Sophos（SOPH）、Palo Alto Networks（PANW）、McAfee（MCFE）、Broadcom（AVGO）等。

飛塔信息 Fortinet （FTNT）

2000年成立，總部位于美國加利福尼亞州，2019年收入21．6億美元。入圍eSP最佳供應商名單5次。Fortinet一直在穩(wěn)固其頂級安全公司的聲譽，年收入保持快速增長，具有很高的客戶滿意度。在Gartner MQ產品評級中表現(xiàn)出色，統(tǒng)一威脅管理（UTM）產品位于Gartner MQ中的首位，在下一代防火墻（NGFW）領域被評為的“領導者”，WAN Edge基礎架構的排名也很高。

2019年12月，F(xiàn)ortinet宣布其Secure SD－WAN可以擴展到100，000個SD－WAN站點，并已被21，000家用戶采用。目前，公司已完成了云安全產品系列與Google云的集成，為遷移到Google云平臺的工作負載和應用程序提供高級別的安全保障。2019年底收購安全協(xié)調與自動化和響應（SOAR）平臺提供商Cyber Sponse，進一步提升Security Fabric架構安全運營能力。

KnowBe4 （KNBE）

2010年成立，總部位于美國佛羅里達州。KnowBe4在安全培訓業(yè)務的支撐下發(fā)展迅速，作為初創(chuàng)公司在短時間內即做到了獨角獸（估值十億以上）的位置。各類規(guī)模型組織機構遭受網絡攻擊的形勢不斷加劇，以及勒索軟件和網絡釣魚軟件的日益泛濫，為其提供了巨大的發(fā)展機會。

KnowBe4致力于保護用戶免受網絡犯罪和員工疏忽導致的損失，在網絡釣魚和其他在線威脅方面為用戶提供培訓，是目前安全領域發(fā)展最快的公司，受到美國媒體Cybersecurity Ventures的高度評價，并具有很高的客戶滿意度評級。據Gartner評級顯示，KnowBe4從幾年前的Niche Player（細分市場主導者）上升到了安全培訓領域的第一名。

思科 Cisco （CSCO）

1984年成立，總部位于美國加利福尼亞州。入圍eSP最佳供應商名單6次。Cisco以網絡通訊起家，將業(yè)務逐漸擴展到安全和存儲領域。在Gartner MQ中的表現(xiàn)并不是特別出色，安全網關、統(tǒng)一威脅管理被評為“挑戰(zhàn)者”，下一代防火墻在近期入圍“領導者”。2019年底，Cisco推出安全的統(tǒng)一芯片架構Cisco Silicon One，隨后發(fā)布了基于該款芯片的電信級路由器Cisco8000系列產品。受與亞馬遜密切的合作伙伴關系的影響，Cisco在市場中的地位不斷提升。

第四章 未來趨勢

國產替代成趨勢

密碼是保障網絡與信息安全的核心技術和基礎支撐，密碼算法和密碼產品的自主可控是確保我國信息安全的重中之重。國密算法具備自主知識產權，實現(xiàn)密碼產品自主可控軟硬件全國產化替換，是保障網絡安全的重要趨勢。以商用密碼算法為例，我國自主設計的SM系列算法經過了多輪安全性分析評估，在設計、實現(xiàn)方面均有各自特點和優(yōu)勢，有力地支撐了商用密碼產業(yè)化、規(guī)�；�發(fā)展，得到了廣泛的認可和應用。

密碼法出臺市場迎來春天

《密碼法》對商用密碼落實“放管服”改革要求，進一步削減行政許可數量，放寬市場準入。由商用密碼管理條例規(guī)定的全環(huán)節(jié)嚴格管理調整為重點把控產品銷售、服務提供、使用、進出口等關鍵環(huán)節(jié)，管理方式上由重事前審批更多地轉為事中事后監(jiān)管，重視發(fā)揮標準化和檢測認證的支撐作用�！胺殴芊�”改革將極大拓寬商用密碼市場規(guī)模。整個密碼產業(yè)面臨一個大發(fā)展的機遇，面臨一個藍海空間。這些空間以前是可望而不可即的。

呈泛在化服務化趨勢

泛在化應用是密碼保障的特點，密碼技術正在以前所未有的廣度和深度與信息技術相互促進、融合發(fā)展，為網絡空間的云計算、大數據、物聯(lián)網等應用保駕護航。密碼服務廣泛覆蓋政府、企業(yè)、組織和民眾，密碼技術不斷地向低成本、易使用逼近，密碼服務已逐步成為全民服務。集密碼算法、密碼技術、密碼產品、密碼服務一體化服務化廠商將有望脫穎而出。

兼并收購趨于頻繁

商用密碼產業(yè)目前產品類別較多，行業(yè)較為分散，而預計該行業(yè)將繼續(xù)以創(chuàng)新為主導，頻繁的收購和戰(zhàn)略聯(lián)盟將成為參與者增加行業(yè)存在感的關鍵戰(zhàn)略。同時，資本對頭部企業(yè)的偏好和集中以及行業(yè)內小規(guī)模的兼并收購事件預示著行業(yè)逐漸走向集中，馬太效應初步顯現(xiàn)。

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END

       原文標題 : 2022年密碼行業(yè)研究報告