文|熔財(cái)經(jīng)

作者|XL

“價(jià)格屠夫”的進(jìn)擊之路

國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)近一兩年都繞不開一個(gè)噩夢(mèng)般的詞匯:價(jià)格戰(zhàn)。

價(jià)格戰(zhàn)下無贏家。燒錢火拼下,虧損的企業(yè)一家接一家:申通快遞、京東物流旗下眾郵快遞,連一貫的“優(yōu)等生”順豐,都交出了一季度預(yù)虧近10億元的成績(jī)單。

順豐尚且能解釋為是“放長(zhǎng)線釣大魚“,但通達(dá)系在一番血戰(zhàn)后,實(shí)打?qū)嵔?jīng)受了凈利萎縮、股價(jià)下跌的困局。盡管彼此都有停戰(zhàn)之意,但門口“野蠻人”搶市場(chǎng)還沒停,誰也不敢真漲。

這個(gè)“野蠻人”就是極兔快遞。

在中國(guó)的快遞市場(chǎng),極兔快遞扮演著一個(gè)充滿矛盾的角色,它是鯰魚,也是炸彈。極兔的低價(jià)戰(zhàn)略一直備受詬病,專家們呼吁“把它罰到傾家蕩產(chǎn)”。但它轉(zhuǎn)身就獲得了高瓴資本、博裕資本等頂尖風(fēng)投機(jī)構(gòu)18億美元融資,計(jì)劃在美國(guó)進(jìn)行規(guī)模超10億美元的IPO。

極兔在中國(guó)的崛起速度令人咂舌。日單量從0到2000萬件的迅速累積,讓社會(huì)各界看著他們?nèi)f丈高樓平地起,用一年時(shí)間完成了通達(dá)系十幾年完成的事情。

個(gè)中緣由,其實(shí)早已被市場(chǎng)摸得清楚——極兔快遞在中國(guó)市場(chǎng)走出了自己的特色進(jìn)擊之路。

“熔財(cái)經(jīng)”認(rèn)為,這里的所謂特色,概括下來就是:步步高系資金加持+“直營(yíng)+加盟”模式+抱緊拼多多+極限低價(jià)。

極兔創(chuàng)始人李杰來自步步高的OPPO體系,這注定了極兔從誕生開始就是個(gè)“富二代”。OPPO總部、一級(jí)代理商不僅給啟動(dòng)資金,還出錢建轉(zhuǎn)運(yùn)中心。極兔進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng),OV系的許多手機(jī)經(jīng)銷商就直接“帶資加盟”,把手機(jī)業(yè)務(wù)賺的大量資金轉(zhuǎn)投極兔,還用自己的線下市場(chǎng)幫極兔建倉(cāng)庫(kù)和配送網(wǎng)點(diǎn),快速構(gòu)建起自己的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

所以與其他多數(shù)快遞不同,極兔從一開始就重資產(chǎn)起網(wǎng),撒歡兒似的擴(kuò)張,半年多就建成77個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心,而且早期相當(dāng)大方,給快遞員的派件費(fèi)高出業(yè)內(nèi)1倍左右,就為了快點(diǎn)招人。

也是為了快速搶占市場(chǎng),極兔在中國(guó)采用了區(qū)別于印尼極兔自營(yíng)的方式,改為“直營(yíng)+加盟”,在核心區(qū)域如北上廣深杭建立自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),部分地區(qū)加盟網(wǎng)點(diǎn)拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。而通達(dá)系加盟模式的天生缺陷無力管控終端網(wǎng)點(diǎn),給了極兔崛起的機(jī)會(huì)。

此外,極兔的特殊性也在于其借勢(shì)了拼多多的天量訂單、以及極端的低價(jià),這兩點(diǎn)市場(chǎng)分析眾多�，F(xiàn)在市場(chǎng)更關(guān)心的問題是:這只兔子能跑多遠(yuǎn)?對(duì)這個(gè)問題,業(yè)內(nèi)似乎已經(jīng)達(dá)成了一個(gè)共識(shí)——極兔的關(guān)鍵期在今年下半年。

那么下半年的節(jié)點(diǎn)究竟要看什么?這是本文要討論的主要問題。我們分三個(gè)方向來解釋。

拼多多與極兔的“局中局”

5月8日晚間,拼多多發(fā)表聲明,表示有營(yíng)銷機(jī)構(gòu)報(bào)道的“拼多多對(duì)極兔快遞政策傾斜”系謠言。此前在4月12,拼多多已經(jīng)發(fā)布聲明澄清與極兔無特殊合作關(guān)系,也無投資關(guān)系。同時(shí),針對(duì)極兔速遞向商家散發(fā)“有拼多多投資、雙方有特殊合作關(guān)系”等不實(shí)消息行為給予處罰。

一直以來拼多多和極兔快遞在外界概念里幾乎是被捆綁的。拼多多近期這一番操作,細(xì)究起來別有一番深意,是個(gè)高明的局中局。

拼多多的創(chuàng)始人黃崢和步步高創(chuàng)始人段永平很熟,段永平去吃巴菲特的午餐就帶著黃崢去的。李杰上面說過,是從步步高系的OPPO出來的。這層關(guān)系上,拼多多和極兔一開始就有點(diǎn)青梅竹馬的意思,也都烙著步步高系的基因。

三通一達(dá)接入菜鳥系統(tǒng)后,拼多多在通達(dá)系這里很難打開局面,極兔的到來解了拼多多的燃眉之急。況且背后師出同門,肥水不流外人田,有“兄弟”幫忙自然是好事。所以很長(zhǎng)一段短時(shí)間里,拼多多是極兔的最大客戶,而極兔也靠著拼多多的訂單沖上了2000萬的日訂單量。

雙方都度過困難時(shí)期后,就進(jìn)入了目前這個(gè)有趣的階段:極兔不想被拼多多卡脖子,想在菜鳥有個(gè)位置、接入淘系的訂單。畢竟即便跟拼多多感情再好,也好不過兩只腳走路來得踏實(shí)。但阿里此前明顯并不希望極兔“腳踏兩條船”,要混就一心一意跟我混的表態(tài)。

另一邊,拼多多也希望能夠在極兔之外擴(kuò)充下后宮,納入通達(dá)系。但通達(dá)系大半個(gè)身子在阿里這邊,只敢小心翼翼地騎墻。這種背景下,拼多多和極兔一直以來都像秘密情人一樣,不愿意公開雙方的關(guān)系。

簡(jiǎn)而言之,極兔、拼多多、阿里和通達(dá)系形成了“四角戀”,明面上阿里和通達(dá)系是一對(duì),拼多多和極兔是一對(duì),但阿里也在跟極兔眉來眼去,通達(dá)系則看上了新進(jìn)高富帥拼多多。

“熔財(cái)經(jīng)”認(rèn)為,這個(gè)時(shí)候,拼多多選擇高調(diào)撇清關(guān)系甚至處罰極兔,恐怕不是告訴大家“我和極兔真的只是普通朋友”那么簡(jiǎn)單。

首先,這兩天阿里被罰,反壟斷法剛殺雞儆猴,拼多多為了規(guī)避二選一所以撇清關(guān)系自保。

而另一個(gè)目的,我們可以大膽的猜測(cè)一下它是為了納入通達(dá)系做準(zhǔn)備——相應(yīng)的,極兔可能也要接入菜鳥了。拼多多這波操作,自保的同時(shí)又給通達(dá)系發(fā)了個(gè)信號(hào):我恢復(fù)單身啦,可撩～典型的一魚多吃。

倘若這段“四角戀”關(guān)系重組,對(duì)國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)、乃至電商行業(yè)格局勢(shì)必產(chǎn)生很大影響,觀望極兔快遞的投資者不妨留心。