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困于現(xiàn)代商業(yè)存量時代的當(dāng)下,什么最可寶貴?毫無疑問,是增量。

過往數(shù)十年,我們在互聯(lián)網(wǎng)模式創(chuàng)新的環(huán)境中浸淫太久,很少有人注意到技術(shù)變革已經(jīng)在醞釀中。只有少數(shù)人能洞察未來,創(chuàng)造趨勢。趨勢已來,最顯著的一重脈絡(luò)就是:從云計算到智能云的一躍。

IDC最新《中國AI云服務(wù)市場2020年度研究報告》顯示,2020年中國AI Cloud市場份額TOP4分別是——百度智能云33%,阿里云27%,騰訊云18%,華為云14%。

智能云的份額折射代際差,隨著AI和云持續(xù)與特定行業(yè)結(jié)合形成深度混合智能循環(huán),新的科技奇點已經(jīng)臨近,基于智能實體產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的增量商業(yè)生態(tài)將全面涌現(xiàn)。“云智一體”的技術(shù)創(chuàng)新商業(yè)體,會再次加速淘汰不夠智能的企業(yè),既包括傳統(tǒng)公司,也包括模式創(chuàng)新的新經(jīng)濟企業(yè)。一重顯著的線索已經(jīng)外露:當(dāng)時當(dāng)下,Robotaxi已逐漸顯露對網(wǎng)約車企業(yè)的替代效應(yīng)。

每個奇點時刻,都是一次創(chuàng)世的開端。人類的誕生創(chuàng)造輝煌的現(xiàn)實文明,智能云的誕生則可能會創(chuàng)造燦爛的現(xiàn)實虛擬一體化文明。

01

智能云的經(jīng)濟學(xué)原理

智能云所隱含的經(jīng)濟學(xué)原理,即熊彼特的創(chuàng)造性破壞理論——不斷從內(nèi)部推動生產(chǎn)要素重新組合以“革故鼎新”,創(chuàng)造新的經(jīng)濟結(jié)構(gòu),引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命,繼而引領(lǐng)經(jīng)濟穿越康波周期。

還原到經(jīng)濟學(xué)最基本原理——供需框架內(nèi),也可解釋這一點:

傳統(tǒng)云計算,屬于在既有供需框架內(nèi)的改善生產(chǎn)效率的技術(shù)路徑;

而智能云計算,則是突破既有供需框架,創(chuàng)造供需兩側(cè)增量的技術(shù)路徑。

展開來說:

【1】時代重新劃分

人類5000年的文明史,全球GDP從無到有至2020年的85萬億美元,其中增長曲線最炸裂的一段,當(dāng)屬1723年經(jīng)濟學(xué)之父亞當(dāng)斯密出生至今的300年,更專業(yè)的分工提高生產(chǎn)力——從制針廠到互聯(lián)網(wǎng)大廠毫不違和,莫不如此。

我們以云計算為坐標系,可對過去300年以降的近代史作如下劃分:

云前時代,也即農(nóng)耕和工業(yè)文明混合的時代,以人力和實物資本為底層的古典增長模型衍生跨國企業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)時代,20世紀60年代末BNN公司拿到100萬美元“ARPANET”項目訂單開啟網(wǎng)絡(luò)時代是云計算的雛形,以技術(shù)為底層的內(nèi)生增長模型衍生半導(dǎo)體及互聯(lián)網(wǎng)公司。

云時代,2006年亞馬遜AWS為網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)無處安放的IT成本提供IaaS開始,真正開啟云計算大潮,以技術(shù)和服務(wù)為底層的內(nèi)生增長模型衍生大批云計算公司。

智能云時代,2016年李世石敗于AlphaGo開啟AI時代,亦是開啟智能云(AI云)時代。以數(shù)據(jù)和解決方案為底層的內(nèi)生增長模型,衍生大批致力于加速數(shù)字化進程的AI公司。

云計算作為基礎(chǔ)設(shè)施級別的先進生產(chǎn)力,在摩爾定律以及強化版的庫茲韋爾定律(如果你發(fā)明了一套更好的工具,然后你就可以利用這些工具更快地發(fā)明出更新更好的工具,形成技術(shù)創(chuàng)新的正反饋加速發(fā)展)之下,在最近的半個世紀刮起一道經(jīng)濟旋風(fēng),讓GDP增長曲線變得極度陡峭。從1．0到2．0,每一個云計算的時代,都在深刻世界經(jīng)濟的形態(tài)。

圖:全球GDP總量,來源:錦緞研究院

【2】增量型破壞式創(chuàng)新

從云計算的發(fā)展歷程看,當(dāng)前世界正處在云時代末期和智能云時代早期的交匯點,兩者都是破壞式創(chuàng)新,但也有顯著的差異。

云時代又可看成是服務(wù)時代,亞馬遜AWS、阿里云、騰訊云、金山云、優(yōu)刻得等IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即“服務(wù)”),中國有贊、微盟集團等SaaS(軟件即“服務(wù)”),聲網(wǎng)等PaaS(平臺即“服務(wù)”)。

本質(zhì)上,它們更多是在做存量博弈型破壞式創(chuàng)新,以更低的成本做替代。比如客戶自建機房除了前期一次性投入過大,中期還存在超過1/3配置閑置的問題,于是它們按需購買亞馬遜AWS或者阿里云的計算力很香。

以上云時代可稱為Cloud1．0階段。而Cloud2．0階段即智能云時代,與1．0階段其最大的不同在于,它是在做增量型破壞式創(chuàng)新。

例如自動駕駛:在當(dāng)前智能云所延伸出的最大單體場景之一——自動駕駛中,衍生了電動車市場、車載智能芯片、智能傳感器、智能座艙、智慧交通等諸多創(chuàng)新增量,涉及自動駕駛解決方案商、整車廠商、配件廠商、以及政府部門、基建單位等參與主體,其蘊含的勢能之巨不言而喻。

隨著芯片的計算能力越來越強,軟件覆蓋場景越來越多,智能云會無處不在,不斷打通各行業(yè)knowhow形成顯性的中短期商業(yè)價值,它輸出解決方案,用軟硬一體化的方式重構(gòu)過去的商業(yè)形態(tài)。

從長期看,智能云與具體行業(yè)的深度交互將帶來技術(shù)邊界的擴張,會形成嶄新的“混合智能”技術(shù)與商業(yè)生態(tài)——例如:智能云結(jié)合視覺、深度學(xué)習(xí)技術(shù)實現(xiàn)自動駕駛,智能云結(jié)合游戲、VR技術(shù)形成云游戲,智能云結(jié)合腦機、AR技術(shù)實現(xiàn)虛擬永生……

在存量時代做增量,這已經(jīng)是發(fā)展趨勢,大部分公司還沒有意識到這一點的時候,奇點時刻已經(jīng)迫近。

【3】奇點時刻

美國作家盧克·多梅爾在《人工智能》一書中提出“奇點”的概念,指的是機器在智能方面超過人類的那個點。而從云時代到智能云時代,“AI+云”也將在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)上讓云經(jīng)濟臨近“奇點時刻”。

實際上,這一時刻的來臨比我們預(yù)期的更快。智能云在新能源汽車行業(yè)的深度應(yīng)用,已經(jīng)誕生Robotaxi這一增量的商業(yè)形態(tài),奇點時刻正在到來。

日前百度(NASDAQ:BIDU/HK:09888)發(fā)布專門為共享出行場景定制的Robotaxi新車型:Apollo Moon。最大亮點有兩個:

成本降低至盈利空間。單車成本48萬,比之前成本百萬元起步的Robotaxi便宜了一半。5年的可靠運營期保證,月均成本0．8萬元,假如每天單車收入1．5萬元-2萬元的話(實際上在建立用戶習(xí)慣的初期不會追求盈利),已經(jīng)進入盈利區(qū)間。

更加從容地應(yīng)對corner case。不管是谷歌Waymo還是百度Apollo都實現(xiàn)L4級功能Robotaxi,但極端工況重視還是無法避免的。但百度自動駕駛技術(shù)部總經(jīng)理王云鵬硬是表示自己的Robotaxi“萬無一失”,原因是它的方案里配備了5G云代駕,少數(shù)自動駕駛搞不掂的情況,遠程司機來拉一把。

時間推移之下,Robotaxi一定是碾壓網(wǎng)約車的存在(這一具體商業(yè)場景的潛在劇變我們將在專題報告中剖解)。Robotaxi技術(shù)模式的想象力在于,它將讓時間變得無縫,調(diào)度效率高于一般網(wǎng)約車;讓空間不僅承載從A到B的出行,還能工作、娛樂和餐飲等。