文|熔財經

作者|XL

被動后退的消費者業(yè)務

華為的處境有點尷尬。

年初至今發(fā)布的新機本就寥寥無幾,延續(xù)至今已有10年的P系列往年都是3、4月份舉行上市發(fā)布,P50今年卻拖到了7月29日,且無法支持5G網絡、只支持4G,令人遺憾。

反觀小米,上半年接連發(fā)布多款手機不說,華為P50前腳發(fā)布,小米12就等不及曝光了。8月10日的秋季新品發(fā)布會上,更有小米MIX 4上市,看那配置,是鐵了心要走高端路線。

雖然華為過去對標的向來都是蘋果而不是小米,但眼下這情況,似乎搞不好就會成為一場中國手機市場領頭羊換位賽。

“去年消費者業(yè)務增速沒有達到預期”,面對媒體采訪,華為輪值董事長胡厚崑直言。

華為的芯片是在2020年9月15日正式斷供的,距今已快10個月的時間。身為消費者業(yè)務“排面”的華為手機面臨無芯可用,榮耀品牌由此分拆獨立。這一塊的增速與其說不及預期,可能更多的還是意料之中。

過去一年華為有多難?2020年年報中三個指標足以概括:10年來收入增幅最低、10年來現(xiàn)金與短期投資首次負增長、7年來經營活動現(xiàn)金流最低。而我們本文要講的消費者業(yè)務,2018和2019新增收入達到千億元級別,但在華為受到制裁后,2020年急降至新增156億元人民幣(2019年4673億-2020年4829億)。

單位:百萬人民幣

當然,在華為消費者業(yè)務有1+8+N的策略下,PC、平板、智能穿戴、智慧屏等手機以外的八大產品,2020年還是錄得了65%的可喜增幅。用內部人士的話來說:既然對芯片要求最高的手機業(yè)務搞不定,那就只能多做些對芯片要求沒那么高的‘8’。

但無需質疑,八大產品僅能一定成功度上彌補手機業(yè)務下滑的損失,并不能扭轉整體下滑的局面,畢竟在華為整個的消費者業(yè)務營收里面,手機占到了絕對的比例。而據IDC發(fā)布的2021年Q1全球手機市場份額,華為已經從去年同期的第二名,直接掉到了“Others”這欄。

在國內市場,根據Canalys數(shù)據,小米OV這三家的手機出貨量都是同比65%以上的增速,把華為負50%的增速襯托的尤為顯眼。

而這種趨勢大概率會繼續(xù)發(fā)展,因為華為手機業(yè)務接下來可能面臨更大的困境。

即便華為的手機芯片庫存充足,但庫存使用2020年的先進制程,捱到兩年后競爭力存疑;而如果徹底轉向使用傳聞為華為特供的4G版本驍龍888,不但會減慢5G在國內的普及率、進而傷害華為自家的5G基站業(yè)務,還會傷害高度依賴5G發(fā)展的云計算業(yè)務。

最近,“熔財經”看到,知名數(shù)碼博主爆出一個據稱可信度很高的消息,預計華為明年的Mate50系列會重新支持5G。這意味著華為在射頻芯片方面已經有了突破(P50正是由于射頻芯片限制只能使用4G)。只要華為手機能重新支持5G,就有望迎來一個重新奪回市場的、非常大的轉折。

畢竟華為1+8+N的消費生態(tài)系統(tǒng),本就是以手機為中心打造的。但芯片突破尚未有定論,顧及強敵環(huán)伺的眼下,當華為手機業(yè)務面臨巨大的不確定性,1+8+N的生態(tài)前途又如何?

這里的N代表著“萬物”,也代表著華為最大的可能。

萬物互聯(lián)的星辰大海

華為提及的應對策略中有這樣一句話:“以用戶為中心,打造全場景無縫的智慧體驗”。

“熔財經”想了想,這個策略是針對正在大幅下滑的消費者業(yè)務。說白了,核心就是鴻蒙操作系統(tǒng)+HMS(華為移動服務框架)。兩者的關系,簡單理解就是HMS會對操作系統(tǒng)進行配合、支撐,幫助各種應用更好地運行在操作系統(tǒng)上。

鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布對于華為太過關鍵,在于它意味著華為有望大跨步地躋身生態(tài)巨頭的戰(zhàn)場;更在于它的定位——鴻蒙OS直接跨越了設備之間的界限,指向“萬物互聯(lián)”的星辰大海。

華為跨入的這一行業(yè)具有高壁壘特性,系統(tǒng)和硬件的融合技術本身已經困難,而行業(yè)內先發(fā)優(yōu)勢又是巨大的。如此條件下,要想對頭部廠商實現(xiàn)顛覆,找到新賽道幾乎是唯一的機會。

對于鴻蒙來說,只有當它可以做安卓做不到的事、且這件事的天花板足夠高,它才能獲得超車機會——所以華為鴻蒙OS直接越過了手機,目標直接指向“萬物互聯(lián)”這個IoT賽道。

這可以說是一個足夠明智的舉措,因為華為將面臨一個足夠大的市場。

在智能手機增速逐漸萎靡的情況下,2010-2018年全球物聯(lián)網設備數(shù)量高速增長。參考機構預測,2022年全球物聯(lián)網設備(包括蜂窩及非蜂窩)連接規(guī)模將達到164億個,2025年將達252億個;預計2022年中國物聯(lián)網連接規(guī)模將達到70億個,2025年將達到120億。

家電算是最早一批用上Harmony OS的設備,搭載鴻蒙系統(tǒng)的智能大家電將是華為消費者業(yè)務新的增長極。去年年底,華為首次提出了“全屋智能”的概念,今年4月又推出“1+2+N”全屋智能解決方案。目前,鴻蒙生態(tài)已有美的、格力、松下等近40家頭部家電商加入,另外還與華潤置地、中海地產等多家家裝地產商達成了前裝合作。

以美的為例,今年美的將有超過200款產品搭載鴻蒙系統(tǒng),覆蓋全場景的智慧生活;5月28日,魅族也官宣,已面世一段時間的Lipro智能家居產品將接入鴻蒙生態(tài)。

承擔著“生門”重任,鴻蒙OS生態(tài)發(fā)展到什么程度,才能算存活下來了?