當(dāng)?shù)?1屆ISAKOS（國際關(guān)節(jié)鏡－膝關(guān)節(jié)外科－骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì)）在上海舉行時(shí)，姚明作為大會(huì)主席特邀代表，在會(huì)議上進(jìn)行了英文演講。姚明出現(xiàn)在一個(gè)專業(yè)醫(yī)生交流的會(huì)議上，或許有些不可思議，但實(shí)際上，運(yùn)動(dòng)員是一個(gè)和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)最緊密相關(guān)的群體。

隨著人口老齡化和全民健身的推廣，獲益于骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的群體變得越來越廣。在知乎上有這樣一個(gè)故事，一位醫(yī)生在看見朋友圈有眾多人在鍛煉健身后，開始苦練關(guān)節(jié)鏡手術(shù)，因?yàn)樗�預(yù)判在未來會(huì)有大量人群面臨運(yùn)動(dòng)損傷，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)將成為骨科中具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

事實(shí)上，這位醫(yī)生預(yù)判的趨勢已經(jīng)在臨床中得到印證。根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)骨科分會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2009年，我國完成關(guān)節(jié)鏡手術(shù)11萬余例。而現(xiàn)在據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)我國每年完成的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)能夠達(dá)到60萬臺(tái)以上。

前10年的增長對于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)來說還僅僅是個(gè)開始，目前，國內(nèi)60％－70％的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)依然集中在三甲醫(yī)院，接下來將有更多的醫(yī)院和城市普及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)�？疲�運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)還將保持高速增長態(tài)勢。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)已經(jīng)成為骨科增長最快的細(xì)分領(lǐng)域。

除了高增長外，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)這個(gè)細(xì)分市場的另一大特點(diǎn)就是進(jìn)口壟斷，2017年，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場國產(chǎn)占有率不足2％。

高增長、廣闊的國產(chǎn)替代市場讓人們對于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)有了很大的想象空間，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)有希望成長為手外科、關(guān)節(jié)置換外科、脊柱外科這樣的高成長性細(xì)分領(lǐng)域。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司也受到了投資機(jī)構(gòu)追捧，在近年內(nèi)幾乎都完成了一輪融資。

骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)未來將由哪些因素驅(qū)動(dòng)增長？國內(nèi)的骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)業(yè)企業(yè)將如何從進(jìn)口壟斷的市場中突圍？動(dòng)脈網(wǎng)（微信號(hào)：vcbeat）盤點(diǎn)了國內(nèi)骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域企業(yè)并采訪了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士。

骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)：以最小的創(chuàng)傷達(dá)到最大的修復(fù)

骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)是骨科醫(yī)學(xué)和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的分支學(xué)科。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的目標(biāo)是以最小的創(chuàng)傷實(shí)現(xiàn)最大的功能修復(fù)。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品主要是治療骨和骨之間的軟組織，比如跟腱、韌帶、半月板、肌腱、軟骨等創(chuàng)傷，半月板／交叉韌帶損傷、腱病、骨骼肌損傷、軟骨與骨軟骨損傷、關(guān)節(jié)不穩(wěn)、關(guān)節(jié)盂唇損傷。

回顧骨科發(fā)展的歷史沿革，二戰(zhàn)后，槍傷的出現(xiàn)導(dǎo)致骨科中創(chuàng)傷這一細(xì)分領(lǐng)域開始迅速發(fā)展；19世紀(jì)50年代，關(guān)節(jié)開始成為骨科熱門細(xì)分領(lǐng)域，很多公司進(jìn)行了關(guān)節(jié)置換的產(chǎn)品創(chuàng)新；到了70年代至80年代，脊柱外科開始蓬勃發(fā)展；骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)真正誕生則是到了80年代。

真正意義上國內(nèi)骨科的發(fā)展，則始于1996年。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)在國外是獨(dú)立于骨科存在的專科。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)包括四個(gè)R： reconstruction 、regeneration 、repair 和rehabilitation，只有 嚴(yán)格意義上的經(jīng)過這四個(gè)階段才是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)。

在國內(nèi)，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)起步時(shí)以關(guān)節(jié)鏡手術(shù)為主，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)屬于臨床—外科—骨科下面的四級學(xué)科�，F(xiàn)在由于全民健身運(yùn)動(dòng)熱潮的推進(jìn)，衛(wèi)健委要求每一個(gè)三甲醫(yī)院都要成立運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)專門�？疲�運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)定位為二級學(xué)科。

在現(xiàn)階段，國內(nèi)的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)適應(yīng)癥主要是全關(guān)節(jié)鏡下或關(guān)節(jié)鏡輔助下的微創(chuàng)手術(shù)，對韌帶、關(guān)節(jié)囊、肌膜等軟組織的形態(tài)修復(fù)和功能重建，整體發(fā)展情況發(fā)展滯后于國外。

從運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品分類來看，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品可以細(xì)分為三大部分，包括身體重建產(chǎn)品（骨折和韌帶修復(fù)產(chǎn)品、關(guān)節(jié)鏡設(shè)備、植入物、假肢、矯形器）、身體支撐和恢復(fù)產(chǎn)品（支架和支撐、理療設(shè)備、壓縮服）、配件。

而骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)中的醫(yī)療器械產(chǎn)品則主要包括關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)（包括主鏡系統(tǒng)和動(dòng)力刨削系統(tǒng)等）、重建系統(tǒng)（界面釘、帶袢鈦板）和修復(fù)類（半月板修復(fù)系統(tǒng)、人工韌帶等）。

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域醫(yī)療器械分類

運(yùn)動(dòng)高值耗材產(chǎn)品種類繁雜，它的技術(shù)壁壘比一般的骨科醫(yī)療器械更高。由于國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展的時(shí)間較短，大量海外的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品并沒有真正地進(jìn)入中國。

當(dāng)下的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)正是20年前的骨科

近年來，全球骨科市場開始增長放緩。根據(jù)EvaluateMedTech World Preview2018－2024報(bào)告中的預(yù)計(jì)，診斷影像和骨科將是醫(yī)療器械領(lǐng)域中增長最慢的領(lǐng)域，2017年－2024年的增長率只有3．7％。雖然骨科市場已經(jīng)結(jié)束了高增長的態(tài)勢，但是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)卻是骨科中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場的快速增長，可以直接從全國關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)生數(shù)量兩個(gè)指標(biāo)變化看出。

從手術(shù)種類來看，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場中關(guān)節(jié)鏡手術(shù)的占比超過一半。目前，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的市場增長也主要體現(xiàn)在關(guān)節(jié)鏡手術(shù)的增長中。據(jù)IQVIA統(tǒng)計(jì)，目前我國的關(guān)節(jié)鏡保有量約8000臺(tái)，并以每年20％的速度增長。據(jù)Millennium統(tǒng)計(jì)，關(guān)節(jié)鏡手術(shù)臺(tái)數(shù)開展而言，美國2018年有約600萬臺(tái)，而中國僅有85萬臺(tái)。關(guān)節(jié)鏡微創(chuàng)手術(shù)切口小創(chuàng)傷小，現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)微創(chuàng)關(guān)節(jié)鏡下進(jìn)行已經(jīng)是共識(shí)。

最初，關(guān)節(jié)鏡只是設(shè)計(jì)為可視化和診斷機(jī)器。但是，隨著技術(shù)的進(jìn)步，關(guān)節(jié)鏡從一種診斷工具被提升為一種手術(shù)。

作為診斷工具，關(guān)節(jié)鏡可以確認(rèn)某些疾病例如滑膜皺襞綜合癥。另外一方面通過關(guān)節(jié)鏡施行以往開放性手術(shù)難以完成的手術(shù)如半月板部分切除術(shù)、踝距骨軟骨損傷清理等。該手術(shù)所需的工具和設(shè)備包括關(guān)節(jié)鏡主設(shè)備、關(guān)節(jié)鏡動(dòng)力系統(tǒng)和射頻消融系統(tǒng)。人們對于微創(chuàng)手術(shù)的偏好推動(dòng)了關(guān)節(jié)鏡市場的增長。

在手術(shù)數(shù)量上，在北京大學(xué)第三醫(yī)院這樣骨科領(lǐng)先的醫(yī)院，北京大學(xué)第三醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)研究所病房床位68張，年門診量達(dá)7萬余人次，年手術(shù)量達(dá)到4500余例并逐年增長，僅前交叉韌帶重建手術(shù)（ACL重建手術(shù)）每年已經(jīng)超過1400例，居全國首位。

在某些近年來才開展運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的醫(yī)院，雖然手術(shù)數(shù)量不及大醫(yī)院，但增速迅猛。以新疆第一師醫(yī)院為例，該醫(yī)院2018年才開設(shè)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)微創(chuàng)�？崎T診，即使開展較晚，�？崎T診開設(shè)一年以來關(guān)節(jié)鏡手術(shù)也已突破400例。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)診療量突破4000例。

從醫(yī)生數(shù)量的變化來看，一位從業(yè)者表示：“在五年前，中國做運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)的醫(yī)生可能不足1000人，而今天至少有三四千人。最為直接的表現(xiàn)就是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議上醫(yī)生的熱情，甚至像髖關(guān)節(jié)關(guān)節(jié)鏡這樣的子分科，一個(gè)會(huì)議都有1000多人參加。”

征和惠通醫(yī)療合伙人張志玲表示：如果用一句話定位運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)未來的潛力，現(xiàn)階段的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展時(shí)期就好比傳統(tǒng)骨科在2000年。

根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)骨科分會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2009年，我國完成的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)11萬余例。如今，國內(nèi)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量沒有一個(gè)確切的答案，動(dòng)脈網(wǎng)在調(diào)研中獲知業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，2018－2019年，國內(nèi)開展的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量大約在60萬－70萬臺(tái)。面對終端市場份額，一位業(yè)內(nèi)人士直言，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)終端市場份額大概有12億到13億元，這數(shù)字比很多市場調(diào)研機(jī)構(gòu)給出的市場份額要�。ǜ鶕�(jù)Millennium的統(tǒng)計(jì)，中國2018年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場規(guī)模為21．2億元，預(yù)計(jì)2021年增長到39．1億元，復(fù)合增長22．63％。），但是更能反應(yīng)真實(shí)的市場大小。雖然目前市場份額并不大，但是在現(xiàn)有的增速下，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)還有較大的增長空間。

根據(jù)IQVIA發(fā)布的《中國骨科器械市場全景報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示，2015－2017年，美國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)占整體骨科比例為17％，但是增速僅有6．5％，而中國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)占骨科市場的15％，增長為24．3％。