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今年五月，國(guó)家醫(yī)保局會(huì)同國(guó)家衛(wèi)健委出臺(tái)《關(guān)于建立完善國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次從國(guó)家層面將定點(diǎn)零售藥店納入談判藥品的供應(yīng)保障范圍，并施行與醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一的支付政策。該政策的出臺(tái)對(duì)專業(yè)藥房發(fā)展具有較大促進(jìn)作用。
美國(guó)專業(yè)藥房起源于上世紀(jì)80年代，發(fā)展較早，隨著患者需求以及政策變化而不斷演化，目前已形成相對(duì)成熟的體系，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)；而我國(guó)的專業(yè)藥房起步于21世紀(jì)初，目前尚處于發(fā)展初期。中美醫(yī)藥市場(chǎng)環(huán)境、政策等等不同，導(dǎo)致二者專業(yè)藥房發(fā)展的差異，其中又帶給我們?cè)鯓拥乃伎迹?/p>

01專業(yè)藥房概況

專業(yè)藥房，又稱DTP（Direct to Patient ）藥房。所謂專業(yè)藥房模式，即藥店獲得制藥企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)，患者在醫(yī)院獲得處方后從藥店直接購(gòu)買藥品并獲得專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的模式。

區(qū)別于以出售OTC藥品為主的傳統(tǒng)零售藥店，專業(yè)藥房主要銷售高毛利專業(yè)藥物、新特藥、自費(fèi)藥等，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)及服務(wù)，是零售藥店的進(jìn)階模式。專業(yè)藥房完整串聯(lián)了藥品供給端（制藥企業(yè)），處方端（醫(yī)院）以及需求端（患者），并結(jié)合藥品配送物流端（流通企業(yè)），成為藥品流通過(guò)程中的最核心角色。

圖1：專業(yè)藥房在藥品流通過(guò)程中的角色來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

與其他零售藥店相比，專業(yè)藥房憑借其專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)品種主要以抗腫瘤、抗病毒、自身免疫系統(tǒng)疾病方面的新特藥為主，專注領(lǐng)域集中，強(qiáng)調(diào)通過(guò)專業(yè)化服務(wù)獲得患者長(zhǎng)期粘性。

表1：零售藥店業(yè)態(tài)分類對(duì)比

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

01美國(guó)專業(yè)藥房發(fā)展概況

美國(guó)的專業(yè)藥房是為患者提供藥品銷售服務(wù)、藥事咨詢服務(wù)等全方位藥學(xué)服務(wù)的連鎖藥房。美國(guó)專業(yè)藥房提供包括處方藥的配送、各種形式的臨床醫(yī)學(xué)服務(wù)以及管理協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司對(duì)患者的藥品報(bào)銷，幫助患者更高效合理地使用處方藥，從而在控費(fèi)的同時(shí)保證療效。

其中，為患者提供臨床藥學(xué)服務(wù)包含合理用藥指導(dǎo)、建立患者檔案、慢性病管理等，這些舉措在提升醫(yī)療服務(wù)可及性的同時(shí)，也提高了客戶對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)的忠誠(chéng)度。為此，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需要向藥房支付“藥事服務(wù)費(fèi)”。 1．美國(guó)專業(yè)藥房發(fā)展史及主要特征20世紀(jì)80年代，由于住院費(fèi)用昂貴，美國(guó)許多需要長(zhǎng)期用藥的患者選擇院外用藥治療，導(dǎo)致院外臨床藥學(xué)服務(wù)的需求增長(zhǎng)，促使專業(yè)藥房開(kāi)始發(fā)展。90年代，出于控費(fèi)的目的，商業(yè)保險(xiǎn)公司開(kāi)始與專業(yè)藥房合作，通過(guò)控制高價(jià)處方藥的用量來(lái)減少支出，從而推動(dòng)了專業(yè)藥房的快速發(fā)展。

2007年FDA出臺(tái)了新法案，要求藥品生產(chǎn)企業(yè)必須完成專利藥的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和緩解策略項(xiàng)目（REMS），保證患者能夠安全使用可能存在嚴(yán)重副作用的藥物。由于專業(yè)藥房掌握大量的用藥數(shù)據(jù)，于是藥品生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始與其合作，眾多醫(yī)藥流通企業(yè)、醫(yī)藥福利管理公司（PBM）開(kāi)始布局專業(yè)藥房。

2012年以后美國(guó)專業(yè)藥房銷售規(guī)模持續(xù)保持較高增長(zhǎng)率。Drug Channels數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)專業(yè)藥房的市場(chǎng)總量達(dá)到了1382億美元，預(yù)計(jì)到2022年，專業(yè)藥物的收入將達(dá)到5720億美元，占到藥房總收入的47％。

行業(yè)集中度高是美國(guó)專業(yè)藥房的主要特征。由于美國(guó)藥品的主要付費(fèi)方為商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和PBM機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致美國(guó)藥品無(wú)論是流通還是零售的集中度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。目前排名前六的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)專業(yè)藥房市場(chǎng)的63％。

圖2：美國(guó)專業(yè)藥房市場(chǎng)分布來(lái)源：IQVIA

2．美國(guó)專業(yè)藥房運(yùn)營(yíng)模式在美國(guó)，專業(yè)藥房提供藥事服務(wù)、庫(kù)存管理、用藥數(shù)據(jù)信息搜集以及患者和醫(yī)保報(bào)銷協(xié)調(diào)服務(wù)，可以幫助制藥企業(yè)、商業(yè)保險(xiǎn)、患者、醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高效率。

圖3：美國(guó)專業(yè)藥房運(yùn)營(yíng)模式來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

制藥企業(yè)：專業(yè)藥房通過(guò)嚴(yán)密監(jiān)控患者用藥量，幫助藥企進(jìn)行存貨管理；通過(guò)提供一致準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，幫助藥企完成REMS；通過(guò)提供全程藥事服務(wù)，保證上市初期的專利藥獲得成功；通過(guò)提供報(bào)銷管理服務(wù)，幫助藥企與保險(xiǎn)公司制定合適的報(bào)銷路徑。

患者：專業(yè)藥房向患者提供全程的藥事服務(wù)，提高患者依從性和品牌認(rèn)可度；通過(guò)嚴(yán)密監(jiān)控患者用藥量，制定治療計(jì)劃，降低個(gè)人支出；通過(guò)提供報(bào)銷管理服務(wù)，幫助患者制定最優(yōu)報(bào)銷策略。

商業(yè)保險(xiǎn)公司：專業(yè)藥房通過(guò)嚴(yán)密監(jiān)控患者用藥量，幫助商業(yè)保險(xiǎn)公司控制支出；通過(guò)協(xié)調(diào)管理藥品報(bào)銷，幫助商業(yè)保險(xiǎn)制定合理的報(bào)銷機(jī)制；同時(shí)，減少醫(yī)院直接采購(gòu)的加價(jià)行為。

醫(yī)生：專業(yè)藥房通過(guò)嚴(yán)密監(jiān)控患者用藥量，輔助醫(yī)生治療，提高患者滿意度；通過(guò)制定患者治療計(jì)劃，減少患者就診次數(shù)，節(jié)省醫(yī)生時(shí)間；通過(guò)提供專業(yè)藥，降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行采購(gòu)的存儲(chǔ)和報(bào)銷拖延風(fēng)險(xiǎn)。

03我國(guó)專業(yè)藥房發(fā)展概況

我國(guó)的專業(yè)藥房起步于2002年，由康德樂(lè)中國(guó)（Cardinal）將美國(guó)專業(yè)藥房的專業(yè)藥事服務(wù)模式引入我國(guó)。隨著醫(yī)改的不斷推進(jìn)，我國(guó)專業(yè)藥房憑借專業(yè)的藥事服務(wù)能力在醫(yī)療市場(chǎng)上扮演著越來(lái)越重要的角色。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)專業(yè)藥房已達(dá)1400多家，銷售規(guī)模從2015年的80億元提高到了2019年的150億元，翻了近一倍，5年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15％，遠(yuǎn)高于同期藥店整體6．2％的增速。目前，國(guó)大藥房、妙手醫(yī)生、九步大藥房和德信行醫(yī)保全新大藥房的專業(yè)藥房最多，分別有306家、200家、185家和150家。 1．我國(guó)專業(yè)藥房建設(shè)模式目前我國(guó)專業(yè)藥房建設(shè)主要有三種模式：第一種是傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)和連鎖藥店布局專業(yè)藥房。傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)和連鎖藥店憑借良好的自身發(fā)展和產(chǎn)品資源基礎(chǔ)，在渠道和價(jià)格政策方面具有比較明顯的優(yōu)勢(shì)，例如國(guó)大藥房、大森林等。

第二種是和醫(yī)院具有良好合作基礎(chǔ)的企業(yè)，通過(guò)開(kāi)設(shè)院邊店的方式發(fā)展專業(yè)藥房。這類藥房通過(guò)提高服務(wù)水平增加患者粘性，成為專業(yè)藥房的主要力量，例如妙手醫(yī)生旗下的圓心大藥房。

第三種是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設(shè)的專業(yè)藥房。這類藥房依托互聯(lián)網(wǎng)工具，并強(qiáng)調(diào)專業(yè)化、協(xié)同化，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。

總體來(lái)看，無(wú)論哪種模式的專業(yè)藥房，都在有效利用上游渠道資源的同時(shí)，通過(guò)不斷提高專業(yè)服務(wù)能力來(lái)抓住醫(yī)生和患者的心，從而不斷提升市場(chǎng)占有率。 2．政策加持，推動(dòng)我國(guó)專業(yè)藥房發(fā)展處方藥外流政策對(duì)我國(guó)專業(yè)藥房發(fā)展推動(dòng)作用較大。近年來(lái)國(guó)家通過(guò)一系列政策導(dǎo)流量，建基礎(chǔ)，接入口，促進(jìn)了專業(yè)藥房的繁榮發(fā)展。

表2：近年來(lái)我國(guó)處方藥外流政策

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04中美專業(yè)藥房對(duì)比

與美國(guó)專業(yè)藥房相比，我國(guó)專業(yè)藥房在規(guī)模和集中度上仍然有很大提升空間。但是，應(yīng)該注意到中美專業(yè)藥房的不同很大程度上由付費(fèi)方的不同決定的。

在美國(guó)，商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其控制和影響的PBMs是主要的付費(fèi)方。隨著大型商保公司控制了超過(guò)70％的市場(chǎng)份額，處方集中流向與其合作的PBM再進(jìn)入到零售藥店；同時(shí)，PBM自己介入處方藥零售，成為繼藥店之外最主要的處方藥零售渠道。以上是造成美國(guó)專業(yè)藥房集中度較高的主要原因。

而我國(guó)，對(duì)藥品銷售渠道影響最大的仍然是醫(yī)保政策，藥品的處方權(quán)仍然掌握在醫(yī)生手中，醫(yī)保之外的處方影響因素影響力仍然有限。因此，大量容易與醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)生建立聯(lián)系的院邊店仍然是發(fā)展的主流，無(wú)論是醫(yī)藥商業(yè)巨頭還是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在切入專業(yè)藥房時(shí)都會(huì)重點(diǎn)考慮院邊店的布局。這導(dǎo)致中國(guó)專業(yè)藥房仍然會(huì)經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)的一段自由競(jìng)爭(zhēng)階段，集中度短時(shí)間內(nèi)無(wú)法快速提升。各類專業(yè)藥房不僅僅要提升供應(yīng)鏈能力，還需要著重在患者粘性、醫(yī)生服務(wù)等多方面持續(xù)發(fā)力才有可能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。